Грузия перевыпустит евробонды на полмиллиарда долларов

Первый заместитель министра финансов Георгий Какауридзе не исключил повышения ставки при рефинансировании еврооблигаций в 2026 году.

В 2026 году Грузия перевыпустит евробонды на 500 миллионов долларов и погасит облигации, выпущенные в 2021 году. В бюджете на 2026 год предусмотрено получение внешнего кредита в размере 1,37 миллиарда лари для этих целей.

«Повышение ставки, конечно, ожидается исходя из того, что по сравнению с 2021 годом ставки на мировом рынке выросли как в части Euribor, так и в части облигаций Федеральной резервной системы Америки, и это, конечно, окажет влияние во время выпуска еврооблигаций. Однако в самой части риска, которая есть, то есть разницы в сравнении со ставкой Федеральной резервной системы, я думаю, что не будет», – сказал Какауридзе в эфире медиаплатформы BMG.

По его словам, в начале следующего года Минфин планирует новую эмиссию еврооблигаций и, соответственно, произойдет рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году.

В 2021 году при эмиссии 5-летних еврооблигаций на 500 млн долларов США купонная ставка составила 2,75%.

В 2011 году Грузия разместила на Лондонской фондовой бирже еврооблигации со сроком обращения 10 лет на сумму 500 миллионов долларов. Для погашения основной суммы существующих еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов и стал необходим выпуск в 2021 году новых евробондов. Ставка купона (coupon rate) в 2021 году составила 2,75%, а доходность – 2,875%.