От дефицита к избытку: мировой рынок зерна на перепутье Расклад Хазара Ахундова

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует высокий урожай зерновых в 2025/2026 сельхозгоду. В результате сегодня на глобальном рынке зерна разворачивается очередная смена векторов и усиливается борьба за рынки сбыта. Так, если в 2022-2023 годы на первом этапе российско-украинской войны, а также ввода экспортных квот, дополнительных таможенных пошлин, взвинчивающих цены на хлеб, рыночные тренды диктовали производители, то сегодня конкуренция ведется за рынки сбыта. Под влиянием санкций к осени текущего года число стран, закупающих российскую пшеницу, сократилось с 50 до 30, ощутимо снизились объемы экспорта пшеницы. На этом фоне последовал отказ Москвы от предложения Анкары возобновить «зерновую сделку». 

В опубликованном 7 ноября текущего года отчете FAO сообщалось, что в завершающемся сельскохозяйственном сезоне зафиксирован рост производства зерновых в мире на 4,4% (включая рис в мучном эквиваленте) и в отрасли будет достигнут новый рекордный уровень урожая в 2 990 млн тонн. Потребление зерновых в мире в сезоне 2025–2026 годов ожидается на уровне 2 929 млн тонн, что на 51,9 млн тонн, или 1,8%, выше уровня сезона 2024–2025 годов. И этот рост обеспечит главным образом наличие достаточного предложения и снижение цен на зерновые. Ожидается, что объем торговли пшеницей (июль/июнь) вырастет на 9,9 млн тонн, или на 5,1% по сравнению с уровнем предыдущего сезона, в основном за счет импорта в Азию. 

Тем самым, на фоне роста производства в этом году и хороших прогнозов на будущий год на мировых биржах будут преобладать понижательные ценовые тренды, полагают эксперты немецкого новостного портала Agrarheute, где считают, что давление на стоимость зерновых в первую очередь оказывает высокий мировой урожай пшеницы и кукурузы. В то же время, обменные курсы и геополитические процессы влияют на возможности сбыта зерна сильнее, чем когда-либо в обозримой перспективе. Аналитики отмечают, что курс евро к доллару оказался недостаточным для поддержания высоких цен на пшеницу в Европе, причем снижение цен на пшеницу наблюдалось не только на европейском рынке, но и на многих других биржах как в Северном, так и в Южном полушариях, в том числе из-за активизации сбора урожая в Австралии, Аргентине, Северной Америке. 

Наблюдаемый сегодня рост объемов производства хлебопекарной пшеницы на глобальном уровне, в сравнении с тремя предшествующими кризисными годами, нивелирует тенденции дефицита и способствует падению цен. На геополитическом треке хлебное изобилие качественно меняет ситуацию на региональном зерновом рынке. Напомним, что начиная с конца 2021 года в Казахстане, Индии и особенно в России стали ужесточаться экспортные квоты, вводиться дополнительные таможенные сборы и пошлины на вывоз из страны зерновых, фуража, кормовых добавок, масличных культур, различных удобрений. В РФ эти механизмы нередко использовались в качестве инструмента политического давления, особенно на фоне санкционного противостояния с Евросоюзом. Страны ЕС, напротив, прилагали максимум усилий для диверсификации зерновых поставок, снижая зависимость от российских поставщиков.

Однако в прошлом году из-за экспортных квот и ряда иных ограничений порядка 10 млн тонн российской пшеницы попросту сгнило в амбарах, поскольку мощностей элеваторов для ее хранения в соответствии с техническими нормами банально не хватает. Еще хуже складывались дела в нынешнем году: согласно данным Российского зернового союза (РЗС), экспорт российской пшеницы с 1 по 15 июня составил всего 565 тысяч тонн, в то время как в аналогичный период 2024 года внешние поставки достигали 2,7 млн тонн. Тем самым зафиксирован почти пятикратный спад экспорта российской пшеницы. Снижение весьма масштабного в прошлом экспорта из РФ также связано с отсутствием прежнего ценового дисконта российской пшеницы по сравнению с европейской.

Доминирующее в прошлом положение РФ на зерновом рынке снижается по экспоненте: согласно опубликованным в ноябре данным РЗС, экспорт российского зерна только в октябре сократился еще на 20%, в том числе экспорт пшеницы упал на 14,2%. В свою очередь, количество стран, закупающих российскую пшеницу, сократилось с 50 до 30. Так, крупнейший покупатель российской пшеницы Египет снизил закупки на 16,3%, до 1,307 млн тонн, в свою очередь Иран переориентируется на закупку казахстанского зерна — в 2024/2025 годы объемы поставок выросли в восемь раз, до 1 млн тонн. 

Напомним, что сравнительно недавно — в 2023 году — на долю России приходился 81% всего импорта пшеницы в Азербайджан, однако в прошлом и текущем годах наша страна в рамках политики диверсификации поставок стала наращивать хлебные закупки в Казахстане. В том числе, по данным национальной компании «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), в сентябре-октябре 2024 года в нашу страну был налажен экспорт зерна нового урожая в объеме 104 тыс. тонн. Ну а в январе-мае 2025 года на казахстанскую пшеницу пришлось 88% всех импортных поставок. Согласно данным на 26 ноября, с начала года КТЖ увеличило поставки зерна в Азербайджан в 25 раз, перевезя уже 600 тысяч тонн.

В сложившихся условиях, когда российские производители зерна теряют традиционные позиции на региональных рынках сбыта, РФ не заинтересована в укреплении конкурентов, тем более из Украины. Недавно, на полях саммита G20, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возобновления «зернового коридора». Речь, в частности, шла о подписанном в Стамбуле 22 июля 2022 года соглашении, предусматривающем создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю зерна из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Однако после выхода РФ из соглашения в последние два года поставки зерна из украинских портов не осуществляются. 

«Время зерновой сделки все-таки ушло. Есть, разумеется, понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные, работоспособные усилия, однако тот же самый Евросоюз на деле просто саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогали бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках, поставки продовольствия из России», — заявил на днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении обсудить возобновление договоренностей по зерновому коридору.

А как же на фоне нынешних изменений трендов на зерновом рынке обстоят дела в нашей стране, которая в силу ряда объективных причин все еще сильно зависима от импорта продовольственного зерна? В Азербайджане стремятся снизить зависимость от глобальных колебаний зерновых цен, создающих риски для продовольственной безопасности нашей страны. Так, в республике уже давно сделана ставка на расширение специализированных и технически оснащенных зерносеющих хозяйств, с экономной ирригацией и высоким уровнем товарного производства пшеницы. Рядом указов главы государства хозяйствам, где применяются современные оросительные системы, предоставляется продовольственная субсидия, в свою очередь, Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) получило право предоставлять госгарантии на кредиты, субсидировать проценты по кредитам на покупку современных систем орошения для производства пшеницы. Перечисленные меры, а также организация посевов зерновых на разминированных землях в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, способствуют расширению площадей под зерновые, также на освобожденных от оккупации территориях, обеспеченные и не обеспеченные современными оросительными системами, выплачены субсидии в размере 400 манатов и 140 манатов соответственно.

Эти усилия дают вполне осязаемые результаты: согласно данным Госкомстата на 1 ноября текущего года, в Азербайджане собрано 3 277 800 тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), что на 2,6% больше, чем годом ранее. Тем самым благодаря агротехническим мерам, экономной ирригации и сопутствующей погоде отечественные аграрии после большого периода спада в производстве практически приблизились к рекордным показателям 2018 и 2019 годов, когда в стране было собрано 3,3 и 3,4 млн тонн зерновых соответственно.