Insurance-рынок Азербайджана: рост, реформы и новые горизонты Обзор Хазара Ахундова

В последние годы страховые компании (СК) Азербайджана демонстрировали весьма неплохую динамику роста и сравнительно безболезненно абсорбировали риски, связанные с глобальной рецессией, инфляцией и иными негативными изменениями, влияющими на финансовый рынок страны. Так, только за последние четыре года отечественный insurance-рынок вырос без малого в два раза. При этом реализуемые Центробанком страны отраслевые реформы, внедрение цифровых механизмов и разработка новой стратегии развития страхового рынка дают основание рассчитывать на повышение уровня рыночного охвата. Этот и другие вопросы обсуждались в Баку на XI Азербайджанском международном страховом форуме (AIIF 2026).

Отечественные страховые компании, как и все звенья финансового рынка, пережили «черную» полосу в период девальвации маната, кризиса банковских неплатежей в 2015–2017 годы, а несколько лет спустя и пандемический спад экономики. Как результат, наиболее слабые звенья покинули страховой рынок страны: число СК сократилось с 27 десятилетие назад до 15 в настоящее время. Тем не менее этот негативный опыт лег в основу реализованных ЦБА реформ по санации отрасли: была укреплена нормативно-правовая база, улучшились пруденциальные показатели и за счет имплементации передовых международных стандартов – обеспечение перестраховки, а также увеличилось резервирование. Все эти меры укрепили рынок, и именно они позволяют местным СК минимизировать риски на случай возможных форс-мажоров на перспективу.

Как отметил в своем выступлении на XI страховом форуме AIIF 2026 первый зампредседателя ЦБА Алияр Мамедъяров, «сегодня капитализация страхового сектора Азербайджана значительно укрепилась, объем совокупного капитала вдвое превышает требование регулятора к уровню капитала». По его словам, в 2024–2025 годы страховые премии выросли на 23% и достигли 1,5 млрд манатов, активы сектора – на 18% (до 2,1 млрд манатов). Зампредседателя ЦБА также подчеркнул, что приведенные показатели демонстрируют, что страховой сектор находится на траектории здорового развития, а его финансовая стабильность еще больше укрепилась.

Согласно оценкам экспертов, данным успехам местный страховой рынок также обязан улучшившейся конъюнктуре, спросу на страховые услуги и реализации масштабных проектов по повышению страховой грамотности, реализуемых в последние годы по линии ЦБА и самих участников рынка. Так, председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Ульвия Джаббарова отметила на AIIF 2026, что развитие рынка стало возможным благодаря определенным государством стратегическим целям, реализуемым Центробанком реформам и совместным усилиям участников рынка.

Здесь уместно напомнить, что, согласно стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы и Национальным приоритетам социально-экономического развития страны до 2030 года, целевым ориентиром был обозначен ежегодный рост страхового рынка на 10%. Однако за минувшие четыре года отраслевая динамика ощутимо превышала стратегические цели. Наиболее показательными для страхового рынка оказались 2022–2023 годы, когда объем премий возрос соответственно на 15 и 26 процентов. Совокупные сборы страхового рынка в 2024-м превысили 1,353 млрд с ростом на 10,7%, и динамика улучшилась в 2025 году, когда отечественные страховщики собрали свыше 1,504 млрд манатов премий с ростом на 11,2%.

Однако все перечисленное далеко не предел. Сегодня азербайджанским СК вместе с высокой динамикой аккумуляции премий предстоит решить не менее важную задачу – повысить уровень пенетрации (глубины проникновения страхования), а также нарастить отношение брутто-премий к ВВП страны. Согласно международной практике, указанные параметры в страховом секторе непосредственно связаны с объемом банковского кредитования частного сектора и уровнем доходов населения – чем они больше, тем более высоким оказывается соотношение страховых брутто-премий к внутреннему валовому продукту.

В Северной Америке и Европе, в Китае и Японии в этом плане показатели в несколько раз выше: например, в Великобритании и США доля страховых премий к ВВП приближается к 12–12,5 процента. Соответствующие показатели азербайджанского страхового рынка сравнительно низки: согласно представленным регулятором год назад данным, в предшествующие три года доля активов страховых компаний Азербайджана в общих активах финансовой системы выросла с 3,2 до 3,8%. Однако уровень пенетрации отечественного страхового рынка оценивался в чуть более 1,1% от ВВП страны, что, разумеется, нельзя считать достаточным.

Необходимость повышения позиций insurance-сектора в финансовой системе страны отмечалась и в ходе AIIF 2026. «Несмотря на достигнутые результаты, рынок обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста: в Азербайджане существуют широкие возможности для повышения уровня проникновения страхования, а целью является полная реализация этого потенциала, – отметила У.Джаббарова. – Наша главная цель заключается в том, чтобы страхование занимало более значимое место в жизни людей и вносило еще больший вклад в устойчивое развитие общества и экономики».

По ее словам, в условиях современного турбулентного мира растут риски и меняются ожидания потребителей, соответственно мировая страховая отрасль находится в поиске новых решений для управления рисками, что требует от участников рынка большей гибкости, создания инновационных продуктов и более быстрого реагирования на изменчивый спрос. По словам представителя АСА, в этих целях в рамках «Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы» определены основные приоритеты развития страхового сектора, к которым относятся повышение доступности страховых услуг, расширение цифровых решений, развитие добровольных видов страхования и создание более широких возможностей для использования финансовых услуг.

Имплементация передового международного опыта способствует развитию этих новых направлений. В ходе AIIF 2026 400 его участников – представители международных финансовых организаций, страховых, перестраховочных, банковских и брокерских компаний из двух десятков стран, включая Европу, Турцию, Центральную Азию, Кавказский регион и Россию – в ходе дискуссий обсудили современные тенденции мировых страховых рынков, обозначив возможности сотрудничества и обмена опытом.

Этот опыт востребован и в нашей стране, где укрепляются пруденциальные нормы и продолжаются законодательные изменения в отрасли. В числе прочего, как сообщил в ходе форума глава комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов, в Азербайджане планируется разработка новой стратегии, которая определит очередной этап развития национального страхового рынка.

«На сегодняшний день страховой рынок, несомненно, демонстрирует развитие. Существует конкретное видение, выработаны четкий подход и стратегия, при этом ожидается формирование новой стратегии для предстоящего этапа. По сути, речь идет об отраслевой дорожной карте», – сказал он. Глава парламентского комитета также подчеркнул, что зачастую рядовые граждане и даже представители бизнеса рассматривают затраты на страхование как излишние расходы, поэтому в стране по-прежнему сохраняется острая необходимость в разъяснительной и образовательной работе относительно особенностей insurance-рынка, значимости и необходимости страхования в качестве механизма управления рисками и обеспечения долгосрочной стабильности.

В то же время в нашей стране предстоит предпринять шаги по стабилизации страхового рынка, где в январе–мае 2026-го в годовом сравнении наблюдается 30,1% рост суммы выплат страховщиков на фоне ощутимого снижения (рост 1,85%) страховых взносов. Наиболее сложная ситуация складывается в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО): так, в январе–апреле 2025 года по данному виду страхования было собрано 57,517 млн манатов страховых премий, тогда как объем выплат по страховым случаям составил 51,709 млн манатов. Тем самым соотношение выплат к сборам в этом сегменте достигло 89,9%, что делает ОСАГО одним из наиболее убыточных направлений отрасли.

В этой связи гендиректор ЦБА Вюсал Гурбанов в ходе форума заявил, что в Азербайджане рассматривается возможность изменения страховых сумм по ряду обязательных видов страхования, в том числе по обязательному индивидуальному страхованию от несчастных случаев, и предусматривается обновление в законодательстве по обязательному страхованию ОСАГО.

Вместе с тем, по словам первого зампредседателя Центробанка Алияра Мамедъярова, в стране внедрят новые подходы к страхованию автотранспортных средств (КАСКО), и эти изменения направлены на приведение нормативов в соответствие с международными принципами страхования, четкое определение прав и обязанностей сторон и повышение удовлетворенности потребителей. Предусмотрены также усовершенствования по обязательному страхованию недвижимости, которые позволят снизить воздействие катастрофических рисков, обеспечить более адекватное страховое покрытие и оперативное оценивание ущерба.

Таким образом, ключевыми задачами страхового рынка страны на ближайшую перспективу видятся совершенствование механизма обязательного страхования, повышение осведомленности населения о его добровольных видах, усиление кадрового потенциала, развитие цифровой инфраструктуры и имплементация передового опыта для роста внедрения страховых продуктов в отечественную экономику.