Баку перетягивает Транскаспийский транзит
Расклад Caliber.Az

АНАЛИТИКА  08 Февраля 2024 - 12:48

С начала 2024 года на глобальном сырьевом рынке повторяется схожий с прошлым годом период неустойчивости спроса и волатильности цен на энергоресурсы. На фоне усилившихся с конца прошлого года конфликтов на Ближнем Востоке заметно возросли риски относительно стабильности транспортировки нефти в направлении Европы и Юго-Восточной Азии, и эта неопределенность усиливает интерес к более безопасным и стабильным поставкам углеводородного сырья из региона Центральной Азии и Азербайджана. По итогам прошлого года в рамках Транскаспийского маршрута достигнут весомый рост объемов поставок нефти. Более того на днях Казахстан обозначил планы кратного расширения транзитной перевалки нефти через Азербайджан.

В январе-феврале текущего года цены на нефть эталонных марок демонстрировали достаточно высокий уровень волатильности, в частности, спотовые цены и котировки фьючерсов на марку Brent колебались в коридоре 76-82 долларов за баррель. А сегодня на лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на Brent составила $79,45 за баррель. Эти процессы наблюдаются на фоне очередного раунда противостояния между членами картеля ОПЕК+, стремящихся удержать спад цен, и США, Канадой и ЕС, заинтересованных в увеличении предложения и удешевления сырья. В числе факторов, сдерживавших рост энергетического рынка, следует отметить корреляцию роста нефтяных запасов в США, не лучшую динамику спроса в ЕС и опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире.

С другой стороны, сохранению устойчивости спроса на нефтяном рынке способствуют более сильные, чем ожидалось, американские статданные: опубликованный накануне индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе вырос до 53,4 пункта, увеличившись относительно предшествующих показателей. Позитивным фактором для нефтяного рынка также стала непреклонная позиция мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе недавней встречи отказавшегося рекомендовать наращивание добычи, несмотря на усиление геополитической конфронтации в стратегически важном для производства нефти регионе Ближнего Востока.

Здесь уместно отметить, что еще в конце прошлого года аналитики прогнозировали рост нефтяных котировок в начале 2024 года на фоне противостояния Израиля и ХАМАС в секторе Газа, тем не менее этот конфликт практически не отразился на планах нефтедобывающих стран региона. Куда более сложная ситуация складывается сегодня в связи с непрекращающимися атаками йеменских хуситов на морские суда в Красном море. Очевидно, что давление на транспортно-логистические цепочки влияет и на стоимость фрахта и страховых услуг, и на периодичность прохождения танкеров через Суэцкий канал, оказывая негативное воздействие на нефтяной рынок в целом. «Главные опасения связаны с возможностью расширения этого конфликта или вовлечения в него Ирана, что может серьезно навредить поставкам нефти через Ормузский пролив», - отметил недавно управляющий директор Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Вне зависимости от того, как скоро разрешится ситуация вокруг атак хуситов на торговые суда в стратегически важном регионе Красного моря, по многочисленным экспертным оценкам, с началом российско-украинской войны и наблюдаемой с прошлого года активизацией проиранских прокси-групп по всему региону, на Западе значительно возрос интерес к диверсификации поставок углеводородного сырья. В числе оптимальных вариантов рассматривается наращивание поставок нефти из региона Центральной Азии транзитом через Азербайджан по Транскаспийскому маршруту.

Этот энергетический коридор активен с 90-х годов, и в частности, азербайджано-туркменское деловое сотрудничество строится на базе транзита углеводородного сырья, топлива и нефтепродуктов. Так, начиная с 2010 года туркменская нефть доставляется танкерами и далее по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки, и в общей сложности за минувшие годы экспортировано около 35 млн тонн туркменского сырья. В том числе, в 2023 году объемы транзита туркменской нефти по БТД превысили 3 млн тонн, что почти на 18% больше показателей соответствующего периода предыдущего года.

Весьма динамично развивается сотрудничество на нефтяном треке и у давних партнеров по энергетическим и транспортным проектам на Каспии – Баку и Астаны. В прошлом миллионы тонн казахстанской нефти переваливались через порты и трубопроводы Азербайджана, однако после энергетического кризиса 2014-2017 годов и падения цен на нефть, этот маршрут временно не был задействован. Ситуация стала меняться в 2022 году на фоне российско-украинского конфликта и санкционного противостояния с Западом, когда наблюдалось неоднократное приостановление работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Этот нефтепровод протяженностью 1511 километров и с пропускной способностью в 67 млн тонн сырья в год имеет колоссальное значение для Казахстана, так как по нему через Новороссийский морской терминал переваливается около трех четвертей всей экспортной казахстанской нефти, в основном с месторождений «Тенгиз» и «Кашаган». Столкнувшись с проблемами по перевалке сырой нефти, в Астане задались целью диверсифицировать транзит энергоресурсов через страны региона, и альтернативным направлением был выбран Азербайджан.

В конце 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Среднему коридору, и в соответствии с данным поручением АО НК «КазМунайГаз» подписало с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) соглашение, предусматривающее транспортировку свыше миллиона тонн казахстанской нефти. Перевалка стартовала в апреле прошлого года и каждый месяц Азербайджан принимал от 12 до 14 танкеров с нефтью, большей частью (1,057 млн тонн) это добытое на месторождении «Тенгиз» сырье. Согласно недавним данным «КазТрансОйл», в общей сложности по итогам 2023 года через БТД было перевалено 1,392 млн тонн нефти («Тенгиз» и другие добывающие компании Казахстана), что в 5,5 раза превысило соответствующие показатели 2022 года.

И, судя по всему, в ближайшие два года эти объемы будут кратно увеличены: согласно опубликованным на днях данным, правительство Казахстана планирует в 2024 году увеличить транзит по БТД до 1,5 млн тонн нефти, а в 2025 году - до 3 млн тонн. Более того, в настоящее время Астана и Баку ведут переговоры на предмет транспортировки по нефтепроводу Баку-Супса до 3 млн тонн казахстанской нефти в год. Специалисты двух стран ведут расчет технических характеристик этого законсервированного в последние годы 837-километрового нефтепровода, берущего начало от терминала Сангачал близ Баку до грузинского порта Супса, и в случае достижения договоренностей, ожидается, что по этой трубе будет переваливаться нефть с месторождения «Кашаган». Напомним, что в прошлом году Азербайджан предложил Казахстану транспортировать по нефтепроводу Баку-Cупса порядка 5 млн тонн нефти (максимальная пропускная способность трубопровода 7 млн тонн).

Азербайджан и его партнеры по трубопроводным системам БТД и Баку-Супса (оператор компания bp) заинтересованы в наращивании транзитных объемов нефти. В последние годы в силу объективных причин – снижения добычи на отечественных месторождениях нефти, в том числе на Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в Азербайджане сокращается добыча нефти, соответственно сокращаются объемы загрузки нефтепроводов местным сырьем. Этот тренд пока неизменен, и согласно опубликованным недавно прогнозам правительства Азербайджана, добыча нефти в 2027 году ожидается на уровне чуть более 26,899 млн тонн, что на 8,8% ниже прогнозного показателя на 2024 год.

С учетом того, что в начале прошлого года в нефтепроводе БТД оставалось свыше трети неиспользуемых емкостей для перевалки, а трубопровод Баку-Супса и вовсе простаивал, у Транскаспийского нефтяного коридора имеется внушительный резервный потенциал. И он активно осваивается: доля нефтяного транзита Казахстана и Туркменистана по БТД в прошлом году составила 17,4% от общего объема прокачки, и будет динамично расти в ближайшие годы.   

Caliber.Az

Просмотров: 2336