На волне спроса: Азербайджан покрывает карбамидный дефицит
Расклад Caliber.Az

АНАЛИТИКА  19 Марта 2024 - 10:04

В текущем году наметилась тенденция к восстановлению потребления азотных удобрений в мире. Производство азотных удобрений в странах ЕС после обвала 2022 года из-за высоких цен на газ так и не восстановилось, а спрос тем временем постепенно растет, и не только в Европе, но и в Индии, ряде других стран. Причем после почти двукратного обвала цен на карбамидные удобрения по итогам прошлого года спрос на них в этом году постепенно растет на фоне улучшения ситуации на глобальном аграрном рынке. На эти процессы влияет и транспортный коллапс в регионе Красного моря и Суэцкого канала, затрудняющий перевалку грузов, в том числе удобрений. Бенефициаром этих процессов стал Азербайджан, в январе 2024 года нарастивший экспорт карбамидов в 2,3 раза, а их выпуск в январе–феврале на 70%.

Негативные процессы на мировом рынке удобрений наблюдались уже в период пандемии из-за разрыва производственно-транспортных цепочек и роста ставок фрахта судов и тарифов на железнодорожные перевозки. Ну а 2022 год запомнился небывалым после середины 70-х годов прошлого века дефицитом и скачком цен на азотные, калийные и фосфатные удобрения. Всё это стало следствием российско-украинской войны, приведшей к высокому уровню инфляции и продовольственному кризису, в том числе из-за ощутимого сокращения поставок российских и белорусских удобрений в страны ЕС (около 40% всего импорта) в связи с санкционным противостоянием, а также полным прекращением поставок через черноморские порты. В то же время резко сократилось производство азотных удобрений непосредственно в странах Евросоюза в силу подорожания импортного сырья — российского природного газа, служившего главным источником получения аммиака и производства карбамида. В 2022 году в ЕС были закрыты заводы по производству азотных удобрений в скандинавских и балтийских странах, Польше и Великобритании, объемы их выпуска резко сократились во Франции и Германии, ряде других государств. Неудивительно, что эти процессы обернулись небывалым ростом цен на удобрения, и, согласно данным Всемирного банка (ВБ), в 2022 году глобальный ценовой рост достиг 70%. В итоге освободившиеся ниши на европейском рынке удобрений стали заполнять крупнейшие поставщики из Египта, Алжира и США, здесь активизировались страны Центральной Азии, а также Азербайджан, резко увеличивший поставки и заработавший от экспорта азотных удобрений свыше $200 млн.

Увы, но положение на профильном рынке в 2023 году резко изменилось: согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в минувшем году наметилось снижение мировых цен на сельхозпродукцию, и экономические показатели для фермеров в ряде случаев были неблагоприятны, что негативно сказывалось на динамике спроса на удобрения. Согласно же данным Forbes, в 2023 году были ослаблены экспортные ограничения в Китае, и мировой рынок получил больше китайских удобрений, в основном фосфорных. На калийном рынке кратно увеличился экспорт из Беларуси в Китай, в свою очередь, Индия побила трехлетние максимумы по закупкам российских азотных удобрений — все это в совокупности привело к избыточному предложению и способствовало снижению цен, особенно со второй половины прошлого года. Согласно данным ВБ, по итогам 2023 года цены на диаммоний фосфат упали с $772,2 за тонну — средней за 2022 год цены — до $563,8, на хлористый калий — с 863,4 до $311,9 за тонну, наконец, карбамидные удобрения с $700 подешевели к концу прошлого года до $354 за тонну.

Изменения глобальной конъюнктуры ощутили и в главном производителе азотных удобрений страны, подразделении Госнефтекомпании — SOCAR Carbamide Plant. Это предприятие состоит из трех производственных участков — производство аммиака, производство карбамида, производство карбамидных гранул, его проектная мощность составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. В частности, согласно данным Госкомстата за 2023 год, Азербайджан экспортировал свыше 362,2 тыс. тонн минеральных удобрений, что всего на 0,6% больше показателей 2022 года. Заметно хуже обстоят дела при сравнении в абсолютных ценах: так, за отчетный период азербайджанский экспорт азотных удобрений составил чуть более $83 млн, что на 60,4% меньше показателей предыдущего года. 

Однако, по оценкам экспертов, прошлогодний спад на рынке сменится трендом на рост в 2024 году: объем мирового рынка удобрений в текущем году может увеличиться на 3%, а по ряду сегментов, возможно, на 10% и значительно больше. Прошлый спад цен на те же азотные удобрения сделал эту продукцию более доступной для фермеров, что способствует восстановлению рыночного спроса. С другой стороны, следует признать достаточно низкие переходящие запасы удобрений, а следовательно, необходимость их пополнения. В целом мировой рынок азотных удобрений составляет 245–250 млн тонн в год, из которых на долю РФ (крупнейший производитель в СНГ) приходится около 11,5%, причем доля российской и белорусской продукции на рынке ЕС сегодня минимальна. В этом плане после обвала в 2022 году собственной индустрии из-за высоких цен на газ страны Европы так и не смогли восстановить производство азотных удобрений. Потеряв доступ к российскому трубопроводному газу, производители в ЕС не могут использовать дорогой импортный сжиженный природный газ (СПГ) для производства азотных удобрений в силу нерентабельности такой замены. 

Еще один фактор, влияющий на мировой рынок удобрений, связан с атаками мятежного движения в Йемене «Ансар Аллах» по грузовым судам, проходящим через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Эти атаки не прекращаются, даже несмотря на жесткие ответные действия созданной США и Великобританией международной коалиции, и, судя по всему, в 2024 году это будет оказывать негативное воздействие на перевалку грузов, в том числе удобрений, через Суэцкий канал в направлении европейских рынков. Поэтому в ЕС крайне заинтересованы в импорте азотных удобрений из Прикаспийского региона как в силу сравнительной дешевизны продукции, а главное, удобства и безопасности логистики. Наконец, на рынок оказывает дополнительное давление увеличившийся в текущем году спрос на азотные удобрения в Индии, ряде государств Южной Америки и т. д. 

О том, что эти и ряд других трендов оказывают воздействие на глобальный и локальные рынки азотных удобрений, свидетельствует резкий рост производства и экспорта в Азербайджане. Согласно опубликованным накануне данным Госкомстата, в январе 2024 года наша республика экспортировала 63 683 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,3 раза больше показателя января прошлого года. Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений превысила $10,356 млн, с ростом на 10,6%. Внешний спрос активно стимулирует производство, и в частности, выпуск карбамида на Сумгайытском заводе SOCAR Carbamide Plant в январе–феврале текущего года составил 111,1 тыс. тонн, увеличившись на 70% год к году. 

Напомним, что ключевыми покупателями азербайджанских азотных удобрений являются Турция, Румыния, Болгария, Албания, Италия, Грузия, государства Южной Америки. В прошлом эта продукция поставлялась также в Индию и Пакистан, перспективными рынками видятся Молдова и Украина. Часть продукции сумгайытского завода (около 22%) реализуется местным фермерам по весьма конкурентным ценам.

Caliber.Az

Просмотров: 1840