Банковский сектор Азербайджана: динамика роста и риски потребкредитования
Обзор Caliber.Az
АНАЛИТИКА 25 Мая 2022 - 10:59
Хазар Ахундов Caliber.Az |
Благоприятная конъюнктура глобального энергетического рынка, а также высокая динамика развития ненефтяного сектора в первой трети 2022 года увеличили потребность в заемном капитале и расширили депозитную базу, что весьма благотворно сказалось на прибыльности отечественного банковского сектора. В целом местные банки преодолели период пандемического спада экономики без банкротств и иных потерь, напротив, согласно опубликованным накануне данным Центробанка Азербайджана (ЦБА), в январе-апреле 2022 года увеличился кредитный портфель, сократилась долларизация вкладов и отмечено снижение объема просроченных займов. В то же время, банковский сектор все еще не избавился от ряда застарелых проблем, связанных с серьезными диспропорциями кредитного портфеля.
Вопреки негативным глобальным факторам - пандемии, гиперинфляции, разбалансировке логистических цепочек - для Азербайджана вторая половина прошлого и первая треть текущего года запомнились небывалым подъемом деловой активности. В минувшем году зафиксирован беспрецедентный рост ненефтяного экспорта, совокупные объемы которого достигли $2,7 млрд, увеличившись на 47,2%. Дорогие нефть и газ и рекордный рост внешних поставок промышленной продукции сыграли ключевую роль в улучшении внешнеторговой динамики нашей страны и в текущем году. Так, в первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос более чем на 60%, а экспорт увеличился почти вдвое. В свою очередь, за отчетный период ВВП Азербайджана увеличился на 6,8%, в ненефтяной экономике обеспечен 10%-ный подъем, при этом в ненефтяной промышленности темпы роста превысили 18%. Эти позитивные процессы были поддержаны масштабными строительными и инфраструктурными работами в Карабахском регионе, что сыграло роль драйвера, обеспечившего государственные заказы заводам по производству стройматериалов и другим ненефтяным предприятиям, вовлекая в подрядные работы многочисленные строительные компании, сервисные, проектные, консалтинговые, транспортные фирмы.
Очевидно, что расширение внешней торговли и, в частности, экспорта промышленной и аграрной продукции, ощутимо увеличило потребность посреднических и торговых фирм в оборотном капитале, а рост темпов развития ненефтяного сектора добавил спрос на займы для модернизации заводов и фабрик, покупку стройтехники, оборудования и т.д. Тем самым, благоприятная внешняя торговая конъюнктура, внутренний спрос на промышленную и аграрную продукцию и позитив в строительно-ипотечном секторе, а также рост потребительского кредитования сыграли роль драйвера, потянув за собой динамику банковского сектора.
В отличие от энергетического кризиса 2014-2017 годов, обернувшегося девальвацией маната и банкротством полутора десятков кредитных структур, ни один из действующих сегодня на рынке 26 азербайджанских банков не столкнулся с критическими проблемами в период пандемического и энергетического кризиса 2020 года. Свою роль здесь сыграла последовательная политика ЦБА по дедолларизации вкладов банковского сектора. За счет более выгодной процентной ставки увеличивалась доля манатных депозитов, напротив, последовательно сокращались вложения в иностранной валюте в силу их предельно низкой доходности. Эти процессы наблюдались в прошлом году, когда вложения населения в долларах и иной инвалюте, сократившись на семь с лишним процентов, составили 41% от общего объема депозитной базы. Данный тренд продолжился и в январе-апреле текущего года - валютные депозиты снизились до 39,6% от всех вложений. Напротив, объем вкладов населения в национальной валюте за отчетный период вырос на 16,4% - до более чем 6,347 млрд манатов, или 60,4% всех вкладов. Ну а в целом, совокупные банковские вклады населения, включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в январе-апреле выросли на 13,8%, превысив 10,515 млрд манатов. Все это наглядное свидетельство монетарной устойчивости маната и стабильности на денежно-кредитном рынке страны, что также увеличивает доверие населения к банковской системе в целом.
С другой стороны, укрепления позиций банков и заметного снижения кредитных рисков удалось добиться благодаря комплексным мерам регулятора, нацеленным на оздоровление банковского сектора, совершенствование пруденциального регулирования, в том числе требований по управлению кредитными рисками в соответствии с современными международными стандартами.
В свою очередь, необходимо упомянуть и оперативные шаги Минэкономики по предоставлению фискальных преференций, резкому снижению кредитной нагрузки на предпринимателей и поддержке трудовых ресурсов в наиболее пострадавших отраслях экономики - туризме, торговле, общепите, авиаперевозках, строительстве, рынке недвижимости и т.д. В общей сложности в период пандемии на эти цели было потрачено около четырех миллиардов манатов бюджетных средств, и эти меры, в общем и целом, позволили продержаться на плаву как бизнесу, так и наемным работникам, исключив масштабные разорения и безработицу.
Немаловажно, что эта своевременная государственная помощь позволила сохранить платежеспособность клиентов банков на приемлемом уровне. В итоге в минувшем году удельный вес просроченных банковских кредитов снизился до 4,2% от общего кредитного портфеля. Этот позитивный тренд прослеживался и в январе-апреле 2002 года: объем просроченных кредитов составил 674,8 млн манатов, или всего 3,7% от совокупного объема кредитного портфеля, что весьма показательно. Для сравнения, в кризисном 2020 году доля проблемных кредитов в портфеле местных банков достигала 7,28%.
В свою очередь, наблюдаемое со второй половины прошлого года увеличение экспортных доходов, поддержанное ростом ненефтяного сектора, сыграло важную роль в оживлении спроса на кредитные ресурсы и улучшении других банковских показателей. В частности, в январе-апреле 2022 года суммарные активы банковской системы страны превысили 40,149 млрд манатов, увеличившись на 22,4% относительно показателей первой трети прошлого года, а суммарная чистая прибыль банков за отчетный период составила 248,1 млн манатов (рост на 27,4%). Это весьма неплохая динамика, особенно при сравнении с кризисным 2020 годом, когда активы банков не только не росли, но и сократились на 2%.
Ну а самое главное - в январе-апреле текущего года в Азербайджане зафиксирован 7%-ный рост (год к году) кредитного портфеля банков и небанковских кредитных организаций (НБКО), достигшего к началу мая 18,320 млрд манатов. Это достаточно позитивный тренд, особенно на фоне избыточного уровня ликвидности в банковском секторе, ощутимо превышающего норму.
Но, с другой стороны, несмотря на высокую потребность промышленности, аграрного сектора и других отраслей в доступном кредитовании, банковский сектор республики по-прежнему не высказывает готовности обеспечить капитализацию реального сектора экономики. О том, что имеющийся у банков ссудный потенциал не реализуется в полной мере, свидетельствуют приведенные ЦБА данные по структуре кредитного портфеля. Так, за четыре месяца текущего года на долю промышленности и производственного сектора пришлось всего 5,6% выданных ссуд, на сферу строительства и недвижимости - 5,8%, сельского хозяйства и рыболовства – 3,2% и т.д. Напротив, основной объем кредитных ресурсов был направлен на потребительское кредитование (свыше 9,460 млрд манатов) с ростом почти на 10%, причем удельный вес финансирования домохозяйств в общем портфеле превысил 51%. Ощутимо возросли ссуды на торговлю и сферу услуг - более 3,137 млрд манатов, или 17,1% доли в портфеле.
Банки по-прежнему сохраняют высокие ставки по займам, что обусловлено значительными рисками финансирования развития реального сектора экономики. В свою очередь, предоставляемые в среднем не более чем на 3-4 года ссуды, пригодные для потребительского и торгового кредитования, не востребованы для финансирования промышленности, где сроки реализации проектов и выхода на прибыль, занимают много больше времени. Еще хуже обстоят дела с кредитованием сельского хозяйства: высокие риски в растениеводстве, отсутствие ликвидного залога и слабый охват аграрным страхованием мелких фермерских хозяйств не позволяют расширить участие банков в финансировании АПК. Впрочем, и сами банки ограничены в доступе к льготному долгосрочному финансированию - в Азербайджане не развит рынок пенсионных, или паевых инвестиционных фондов, а узость страхового рынка затрудняет процесс рефинансирования кредитных организаций.
Однако, еще худшие риски несет увлеченность азербайджанских банков кредитованием домохозяйств: в свое время высокая доля потребкредитования в кредитном портфеле уже сыграла злую шутку с финансовым сектором, обернувшись кризисом неплатежей и банкротств после двух девальваций 2015 года. И, с учетом статистики на начало 2022 года, регулятору необходимо обратить пристальное внимание на эту негативную динамику.
Caliber.Az
Просмотров: 907
1
|
Какой будет грандиозная бакинская дорога? Новые подробности проекта – ФОТО/ВИДЕО
14 Мая 2024 - 14:507028 Просмотров
|
2
|
Париж выбирает из двух зол Србазан не во вкусе Сежурне
13 Мая 2024 - 19:013750 Просмотров
|
3
|
Станет ли ноябрь месяцем мира? Посредникам нужно держаться в стороне
14 Мая 2024 - 18:103089 Просмотров
|
4
|
«Армянские реваншисты предлагают своему народу хаос и войну» Рубаев и Разуваев на Caliber.Az
13 Мая 2024 - 14:332929 Просмотров
|
5
|
Дорога расчищена Азербайджан и ОБСЕ освобождаются от груза прошлого
14 Мая 2024 - 19:072203 Просмотров
|
Официальные представители трех государств приняли Бакинское коммюнике
16 Мая 2024 - 10:18
Франция ввела войска в Новую Каледонию
16 Мая 2024 - 10:17
«Азеригаз»: В некоторых частях Баку и Сумгайыта не будет газа
16 Мая 2024 - 10:15
В Армении арестован соратник Саргсяна
Дело о многомиллионных хищениях16 Мая 2024 - 10:14
Число погибших израильских военнослужащих возросло
16 Мая 2024 - 10:11
Нефть дорожает
16 Мая 2024 - 10:02
Грузинский депутат: Выступление глав МИД стран ЕС на акции в Тбилиси — попытка организовать майдан
16 Мая 2024 - 10:01
Американская разведка назвала страны, угрожающие выборам в США
16 Мая 2024 - 09:51
В Кюрдамире задержан наркоторговец
16 Мая 2024 - 09:50
Очередные кадровые изменения в азербайджанском министерстве
ФОТО16 Мая 2024 - 09:48
Пекин и Баку ускоряют торгово-экономическую динамику
Обзор Caliber.Az16 Мая 2024 - 09:41
ЕС введет санкции против ряда российских СМИ
16 Мая 2024 - 09:39
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
16 Мая 2024 - 09:32
Американские военные перехватили беспилотники хуситов
16 Мая 2024 - 09:30
Си Цзиньпин: Китай всегда будет партнером России
16 Мая 2024 - 09:24
Azeri Light подскочила в цене
16 Мая 2024 - 09:20
Южная Корея и США провели учения ВВС
16 Мая 2024 - 09:19
Пакистан провел испытание реактивной системы залпового огня Fatah-II
Аналог HIMARS16 Мая 2024 - 09:10
Песков: Россия решительно осуждает покушение на премьера Словакии
16 Мая 2024 - 09:09
Над российскими регионами сбиты 11 БПЛА
16 Мая 2024 - 09:05
Путин встретился с Си Цзиньпином
16 Мая 2024 - 09:05
Премьера Словакии успешно прооперировали
16 Мая 2024 - 09:05
Бакинские пробки: Список дорог, где можно застрять
16 Мая 2024 - 09:04
В Китае заявили о намерении всесторонне укреплять отношения с Ираном
16 Мая 2024 - 08:30
Франция введет войска в Новую Каледонию
16 Мая 2024 - 07:30
В Австралии отказ от 3G поставил под угрозу 4G-смартфоны
16 Мая 2024 - 06:30
В Японии построят первое в мире судно на опилочном топливе
16 Мая 2024 - 05:30
Назван самый крупный производитель смартфонов
16 Мая 2024 - 04:30
Windows 11 научилась записывать все действия пользователей
16 Мая 2024 - 03:30
В США женщина закончила университет спустя 70 лет после начала обучения
16 Мая 2024 - 02:30
В Британии из-за переполненных тюрем заключенных будут выпускать досрочно
16 Мая 2024 - 02:00
Google интегрирует искусственный интеллект Gemini в Gmail
16 Мая 2024 - 01:30
Путин прибыл с государственным визитом в Китай
16 Мая 2024 - 01:12
В Армении разъяснили ряд проблем с делимитацией границы с Азербайджаном
16 Мая 2024 - 01:06
Глава ИВ Насиминского района: Пострадавших при пожаре на проспекте Азадлыг нет
16 Мая 2024 - 01:01
Фидан: У Турции и США есть и общие позиции по Газе, и разногласия
16 Мая 2024 - 01:00
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку локализован
ФОТО / ВИДЕО / ОБНОВЛЕНО 216 Мая 2024 - 00:45
Азербайджанские гандболистки примут участие в открытом чемпионате Центральной Азии
16 Мая 2024 - 00:30
В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве Газы
16 Мая 2024 - 00:08
В Грузии раскритиковали глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии за посещение митинга
16 Мая 2024 - 00:07