Застрахованное будущее: риски на минимуме Расклад Хазара Ахундова

Страховой рынок Азербайджана, успешно преодолевший кризисную полосу предшествующего периода, динамично развивается, демонстрируя весьма приличную динамику роста. Накануне Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) опубликовала прогнозы, согласно которым по итогам 2024 года отечественные страховые компании (СК) увеличат сборы премий на более чем десять процентов. В целом это продолжение трендов 2022–2023 годов, когда годовая отраслевая динамика была еще выше. В то же время Центробанк и Минфин Азербайджана продолжают реформирование отрасли: их цель — повышение уровня проникновения страховых услуг, цифровизация, оптимизация деятельности перестраховочных структур и т. д. 

Энергетический кризис 2014–2017 годов и последующая двукратная девальвация маната привели к кризису банковских неплатежей и приостановке выдачи займов по линии Азербайджанского ипотечного фонда, более чем десятикратному сокращению продаж в кредит новых автомобилей, замораживанию многих частных и государственных программ финансирования промышленности и инфраструктурного строительства. Всё это в совокупности весьма негативно сказалось на insurance-капитале: в итоге с отечественного рынка ушли наиболее слабые его звенья, число страховых компаний сократилось с 27 до порядка 17 в настоящее время.

Опираясь на этот негативный опыт, Министерство финансов и Центробанк Азербайджана (ЦБА) в последующие годы укрепили нормативно-правовую базу банковского и тесно связанного с ним страхового рынка, улучшили пруденциальные показатели отрасли и провели санацию СК, минимизировав возможность возникновения в будущем серьезных форс-мажоров. Эффективность этой работы подтверждает тот факт, что пандемия COVID-19 и карантинный режим 2020-2021 годов, а также последующие глобальные кризисы 2022-2023 годов — гиперинфляция, рецессия — не нанесли страховой отрасли ощутимого ущерба, если не считать отзыва лицензий у двух СК.

В соответствии с международным законодательством и принципами обеспечения страхового рынка, а также для обеспечения перестраховки и страхования были приняты меры по формированию резервов и укреплению институтов отрасли, активы страхового сектора Азербайджана за последние три года выросли на 34%, а капитализация участников – более чем на 7%.

В то же время, согласно распространенной в местных СМИ информации Ассоциации страховщиков Азербайджана, в последние три года отечественный страховой сектор демонстрировал высокую динамику роста страховых премий. «Согласно стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы и Национальным приоритетам социально-экономического развития страны до 2030 года, целевым ориентиром был обозначен ежегодный рост страхового рынка на 10%, - сообщил накануне исполнительный директор ASA Эльмар Мирсалаев. – В последние два года отрасль растет с превышением данного целевого ориентира: в частности, в 2022 году рост рынка составил 15%, в 2023 году - 26%». Руководитель ASA также отметил, что согласно последним прогнозам, по итогам текущего года суммарные премии страховых компаний ожидаются на уровне выше 1,4 млрд манатов, то есть увеличатся на более чем 10% относительно итогов прошлого года.

Приведенные ASA прогнозы вполне реалистичны: в частности, согласно недавней статистике ЦБА, в январе-сентябре 2024 года сборы премий отечественных СК возросли на 9,4% и без малого составили 1,024 млрд манатов.

Приведённые данные свидетельствуют, что усилия регулятора по реализации плана действий развития страхового сектора, утверждённого Кабинетом министров от 21 мая 2019 года, обеспечивают плодотворный результат. В то же время сегодня предстоит решать и ряд иных задач: для реализации национальных приоритетов и обеспечения устойчивых финансовых потоков на период 2023–2026 годов специалистами ЦБА разработана стратегическая карта, нацеленная на усиление и управление финсектором. Важнейшими приоритетами данной стратегии обозначено обеспечение цифровизации, усиление кадрового потенциала, а также развитие инфраструктуры и имплементация передового опыта в целях увеличения объема страховых услуг и их оптимизации. В числе приоритетных направлений страхового рынка, развитие которых на ближайшую перспективу предусмотрено стратегией, обозначены сферы сельского хозяйства, медицины, экологического страхования. Также в целях повышения осведомлённости населения о страховых услугах и совершенствования механизма обязательного страхования внедрены новые методики, обеспечен доступ к различным возможностям механизма страхования жизни. В частности, в последние годы основные поступления по добровольному страхованию обеспечивает сегмент страхования жизни, и эта положительная динамика связана с повышением значения данной опции как инвестиционного инструмента с существенной долей продаж полисов с участием банков. В Азербайджане полисы страхования жизни большей частью приобретаются корпоративными клиентами для своих сотрудников — крупными компаниями в нефтяном и других секторах, банками и др. Однако в последнее время растёт интерес к этим продуктам и у индивидуальных пользователей. Напомним, что страховые взносы, как и выплаты по этому виду страхования, освобождены от всех видов налогов, и помимо выплаты страховой суммы (капитала) в случае дожития застрахованного, по истечении срока договора он может рассчитывать на дополнительный инвестиционный доход за счёт того, что премии будут размещены на депозитном счёте банка.

Не менее важной задачей на будущее обозначено укрепление инструментария универсальной и устойчивой медицинской страховки, и в данном сегменте достигнут ощутимый прогресс: так, за три квартала текущего года местные СК по добровольному медицинскому страхованию собрали 765,429 млн. манатов взносов, что на 12% больше показателей соответствующего периода прошлого года.

В целях дальнейшего укрепления финансовой устойчивости страхового сектора создана новая нормативная основа в отношении политики перестрахования, операций по перестраховке. В соответствии с изменениями, внесенными в закон «О страховой деятельности» от 6 июля 2023 года, предусмотрено усиление роли независимых экспертов при оказании страховых услуг, и в этих целях введены новые требования к ним, а также утверждены правила обучения и практики независимых экспертов. В связи с нормативно-правовыми изменениями разработан новый «Порядок ведения реестра профессиональных участников страхового рынка», и ЦБА ведет реестр страховщиков, страховых посредников, в том числе иностранных страховых брокеров, их представительств в Азербайджане, актуариев, а также юридических лиц и независимых экспертов, осуществляющих вспомогательную деятельность в сфере страхования. Согласно данным ЦБА, число иностранных брокеров, работающих на перестраховочном рынке Азербайджана, достигло 92: посредничество иностранных специалистов играет важную роль с точки зрения получения отечественными страховщиками новых программ перестрахования от иностранных партнеров на более выгодных условиях в рамках пруденциальных требований регулятора.

В то же время, несмотря на высокую динамику аккумуляции премий в последние годы, доля азербайджанского страхового рынка в совокупных доходах финансового сектора и особенно соотношение к показателям валового внутреннего продукта (ВВП) все еще сравнительно невелика. В частности, по уровню пенетрации (глубины проникновения страхования — отношение брутто-премий к ВВП) показатели отечественного страхового сектора за 9 месяцев текущего года составили 1,1%. Здесь уместно отметить, что, как правило, указанные параметры в страховом секторе непосредственно связаны с уровнем доходов населения — чем они больше, тем более высоким оказывается соотношение брутто-премий к ВВП. В США, Китае, странах ЕС в этом плане показатели в несколько раз выше, и в этом плане у местных страховых компаний есть стимул для дальнейшего роста, в особенности на рынке обязательного страхования.

«В Азербайджане действуют пять видов обязательного страхования, этот рынок развивается стабильно, и реформы ЦБА нацелены на обеспечение полного охвата всех видов обязательного страхования, — сообщил гендиректор Центробанка Азербайджана Зия Алиев, выступая в начале октября на третьем международном страховом саммите в Стамбуле. — По некоторым сегментам обязательного страхования, например по обязательному автострахованию (ОСАГО), уровень пенетрации близок к 100%».

Гендиректор ЦБА также отметил возрастающее значение страхового сектора в финансовой системе: за последние три года доля активов страховых компаний в общих активах финансовой системы выросла с 3,2% до 3,8%.