Азербайджан удвоил экспорт нефтепродуктов: в приоритете - рынок ЕС Обзор Caliber.Az

Продолжающаяся почти полтора года война в Украине и санкционное противостояние Запада с РФ не способствуют нормализации сталкивающегося с дефицитом топлива и нефтепродуктов рынка Европы. В то же время на рынок нефтепродуктов косвенно воздействует проводимый пулом стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, консервативный курс на ограничение добычи нефти. В складывающихся обстоятельствах, помимо увеличивающихся доходов от нефтегазового экспорта, Азербайджан получает дополнительные бонусы за счет наращивания поставок за рубеж топлива и продукции нефтепереработки. Так, в январе-мае этого года почти в два раза увеличился совокупный экспорт нефтепродуктов, причем ощутимо возросли их поставки на рынок ЕС.

Происходящие на нефтегазовом рынке сложные процессы оказывают непосредственное влияние на мировую торговлю нефтепродуктами и топливом. Наблюдаемые с начала года увеличение коммерческих запасов жидких углеводородов в США, рецессия в ЕС, а также перегруженность нефтяных терминалов в Индии, Китае и ряде других стран Юго-Восточной Азии, куда с прошлого года в огромных количествах сбывалась дисконтная российская нефть, привели к снижению спроса на углеводородное сырье. В итоге это обернулось высокой волатильностью цен на нефть и как следствие - соответствующими колебаниями на топливном рынке и в других сегментах нефтепереработки. В целях стабилизации нефтяного рынка на заседании министерского комитета стран-участниц ОПЕК+ в апреле текущего года было принято решение о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,66 млн баррелей в сутки (б/с) в период с мая по декабрь 2023 года. А в начале июня в Вене участники картеля, а также представители других стран в рамках соглашения ОПЕК+ приняли решение снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год еще на 1,4 млн баррелей в сутки. Предпринятые ОПЕК+ шаги в определенной мере помогли укрепить стабильность и баланс на нефтяных рынках, однако пока этот эффект не в полной мере соответствует ожиданиям – цены на нефть в первой половине июня поднялись незначительно. Более того, во вторник, 20 июня, мировые цены незначительно снизились: цена августовских фьючерсов марки Brent до $75,94 за баррель, а по североамериканской марке WTI до $71,16.

Экспертное сообщество прогнозирует рост цен на нефть лишь со второй половины текущего года, с учетом изменений в спросе на рынке США и ЕС. Также драйвером роста видится Китай, один из крупнейших потребителей и импортеров нефти - инвесторы связывают свои ожидания с восстановлением экономики Поднебесной. О такой перспективе свидетельствует принятое накануне решение Народного банка КНР (впервые с августа 2022 года) понизить основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 3,55%. Тем самым китайский финансовый регулятор дал сигнал о поддержке экономики страны, что неизбежно скажется и на росте спроса на углеводородное сырье.

Пока же, в первой половине текущего года, все еще сохраняется высокая волатильность нефтяных цен. Однако несмотря на это спрос на нефтепродукты и топливо на ряде рынков остается сравнительно высоким. Речь, в частности, о Евросоюзе, где после вступившего в силу с 5 февраля 2023 года эмбарго на поставки российских нефтепродуктов возникли серьезные проблемы с балансом предложения и спроса. До недавнего времени на российские нефтепродукты приходилось около 40% всего потребления нефтепродуктов и около четверти топливного рынка стран Европы. Для сравнения: в прошлом году сюда было поставлено порядка 142 млн тонн такой продукции. Лишившись российского топлива и нефтепродуктов, страны ЕС пытаются восполнить их недостачу за счет закупок в Индии, странах Персидского залива, в Южной Америке и США, однако с учетом возросшего «плеча доставки» и иных накладных расходов импорт этих продуктов обходится ощутимо дороже.    

Так или иначе, но спрос на нефтепродукты на энергодефицитном европейском рынке по-прежнему высок, что стимулирует многие добывающие страны наращивать поставки топлива и других продуктов переработки нефти в страны ЕС. Бенефициаром этих глобальных процессов стал Азербайджан, который, согласно данным Госкомтаможни, в январе-мае текущего года в общей сложности экспортировал свыше 479,451 тысячи тонн нефтепродуктов на сумму более $284, 470 млн. Стоимость направленных на внешний рынок нефтепродуктов за отчетный период выросла почти в два раза, а объем возрос на 95,5%. В основном Азербайджан экспортирует дизельное топливо, авиакеросин, пиролизную смолу, нефтяной кокс и др. В частности, за первую треть года только в Китай экспортировано 77,038 тыс. тонн нефтяного кокса на $49,786 млн.

Это весьма позитивный тренд, так как в предшествующий период объемы экспорта и номенклатура реализуемых за рубеж отечественных нефтепродуктов несколько снизилась. В частности, в прошлом году наблюдался 18,8% спад экспорта нефтепродуктов (всего на внешние рынки было поставлено переработанной продукции на $527,3 млн), что в основном затронуло производство нафты, дизельного топлива и смазочных масел, а также топочного мазута, битума, нефтяного кокса. Причина прошлогоднего спада в переработке носила исключительно технический характер, связанный с плановыми ремонтными работами, проводившимися с 4 апреля по 27 мая на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ). Это также повлияло и на деятельность технологически взаимозависимых нефтехимических предприятий Azərikimya, входящих в состав Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Примечательно, что в текущем году республика заметно увеличила экспорт нефтепродуктов и на европейский рынок, куда в основном поставляются сырая нефть и газ. Так, согласно данным статистического управления Евростат уже в прошлом году страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% - до порядка 17,6 тысячи тонн. Ну а в 2023 году эти показатели и вовсе возросли в несколько раз, достигнув 34,061 тысячи тонн только в январе-апреле, ощутимый рост за отчетный период зафиксирован и в денежном выражении: стоимость поставок составила 21,964 млн евро. Пока поставки нефтепродуктов осуществляются в основном в Грецию, на Кипр, в Болгарию, Нидерланды и в незначительных объемах в другие страны Европы. Разумеется, в сравнении с поставками нефти и газа на многие миллиарды евро экспорт азербайджанских нефтепродуктов выглядит незначительным, однако здесь важна общая тенденция, готовность стран ЕС приобретать продукты переработки нефти в нашей страны. О наличии такого спроса свидетельствуют и состоявшиеся на днях переговоры SOCAR с польской компанией PKN Orlen, в ходе которых, помимо перспектив нефтяного экспорта, обсуждались потенциальные возможности сотрудничества по поставкам нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа (LPG) и т.д.

Экспортные рынки для отечественных нефтепродуктов еще более расширятся после того, как ориентировочно в первом квартале 2024 года SOCAR приступит к производству автомобильного бензина по экологическим стандартам «Евро-5» на мощностях БНПЗ. Ранее Госнефтекомпания планировала наладить производство бензина «Евро-5» в течение 2023 года, однако на заводе все еще продолжаются работы по модернизации и реконструкции.

Реализуемый в последние годы масштабный проект по модернизации и реконструкции БНПЗ близится к завершению: ориентировочно на рубеже 2024-2025 годов SOCAR планирует завершить основные работы на нефтеперегонном заводе, в результате чего годовая мощность предприятия по переработке нефти возрастет с 6,5 до 7,5 млн тонн, а его эксплуатационный срок увеличится до 2040 года. По итогам работ завод будет рассчитан на переработку всех сортов нефти стран Каспийского региона и будет производить 2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.

В то же время улучшение характеристик производимого в Азербайджане топлива решит проблему импортозамещения, избавив страну от необходимости ввозить высокооктановые сорта бензина и качественное дизельное топливо. Более того, модернизация БНПЗ будет способствовать многократному расширению географии азербайджанского экспорта топлива и нефтепродуктов, в том числе и на весьма требовательный к качеству европейский рынок.