Центральная Азия и Азербайджан: нефть выбирает путь Расклад Хазара Ахундова

Наблюдаемое в последние дни снижение цен на нефть мировые СМИ связывают с некоторым спадом напряженности на Ближнем Востоке и прогнозами на сокращение спроса в Китае. Тем не менее, эксперты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают роста спроса на сырье по итогам текущего года с учетом экономической активности в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), снижения мировых запасов сырья и т. д. Указанные факторы, а также продолжающийся российско-украинский конфликт увеличивают интерес к перевалке казахстанской и туркменской нефти по Транскаспийскому коридору транзитом через Азербайджан. Согласно опубликованным накануне данным Госкомстата Азербайджана, перевалка нефти из Центральной Азии по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) за семь месяцев возросла на 10,5%.

Согласно данным Reuters, мировые цены на нефть снизились во вторник, после того как Израиль принял предложение об урегулировании разногласий, препятствующих прекращению огня в секторе Газа, что помогло снизить опасения о поставках сырья с Ближнего Востока. Определенное влияние на котировки, согласно оценкам аналитиков ING, оказывает беспокойство о спросе на энергетическое сырье в Китае, где в июле наблюдалось снижение спроса на нефть. Так или иначе, но на Межконтинентальной бирже (ICE) октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent днем 20 августа снизились на 0,98% до $76,9 за баррель. В целом, с начала текущего года цены на нефть эталонных марок демонстрировали достаточно высокий уровень волатильности, в частности, спотовые цены и котировки фьючерсов на марку Brent колебались в коридоре 76–82 долларов за баррель.

Тем не менее, ряд экспертов полагает, что рыночный спрос по итогам года удержит среднегодовую цену барреля нефти марки Brent на уровне порядка $80 за баррель или немногим ниже. В частности, в августовском отчете МЭА говорится, что спрос на нефть в 2024 году вырастет на 970 тыс. баррелей в сутки (б/с), в том числе с учетом снижения мировых запасов нефти в июне на 26,2 млн баррелей, прервав четырехмесячный рост их накоплений. В свою очередь, эксперты ОПЕК ожидают увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года до 104,46 млн б/с. Росту будут способствовать высокая экономическая активность в странах, не входящих в ОЭСР, а также высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, которые сохранятся до конца года и подтолкнут спрос на нефть в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в других странах Азии.

Для Азербайджана наблюдаемые в текущем году цены на нефть в целом достаточно комфортны, даже с учетом снижения на 1,52% до $82,45 цены барреля азербайджанской марки нефти Azeri Light на площадке CIF во вторник. Сохранение близкого по уровню цен позволяет отчасти компенсировать потери, вызванные снижением объема добычи нефти на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли, а с другой стороны, мировой спрос поддерживает привлекательность транзита казахстанской и туркменской нефти через территорию нашей страны.

Напомним, что энергетический транзитный коридор из Центральной Азии через Каспийское море заработал около двух десятков лет назад, и, в частности, наиболее стабильно в этом плане азербайджано-туркменское деловое сотрудничество по транзиту нефти, нефтепродуктов и топлива. Начиная с 2010 года туркменская нефть доставляется танкерами и далее по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан поставляется на мировые рынки, и в общей сложности за минувшие годы экспортировано свыше 33 млн тонн туркменского сырья. В том числе, в 2023 году объемы транзита туркменской нефти по БТД превысили 3 млн тонн, что почти на 18% больше показателей соответствующего периода предыдущего года.

Сотрудничество в сфере нефти между давними партнёрами по энергетическим и транспортным проектам в Каспийском регионе — Баку и Астаной — развивается очень динамично. В прошлом миллионы тонн казахстанской нефти перевозились через порты и трубопроводы Азербайджана. Однако после энергетического кризиса 2014–2017 годов и падения цен на нефть этот маршрут временно перестал использоваться.

Ситуация начала меняться два года назад на фоне российско-украинского конфликта и санкций, введённых против России западными странами. Тогда неоднократно приостанавливалась работа Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который через Новороссийский терминал экспортируется большая часть казахстанской нефти.

Напомним, что в конце 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. Так, в начале 2023 года АО НК «КазМунайГаз» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение, предусматривающее транспортировку свыше миллиона тонн казахстанской нефти через систему нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Перевалка стартовала в апреле прошлого года, и каждый месяц Азербайджан принимал от 12 до 14 танкеров с нефтью: большей частью — 1,057 млн тонн, это добытое на месторождении «Тенгиз» сырье. Согласно данным «КазТрансОйл», в общей сложности в 2023 году через БТД было перевалено 1,392 млн тонн нефти («Тенгиз» и другие добывающие компании Казахстана), что в 5,5 раза превысило соответствующие показатели 2022 года. И, судя по всему, в ближайшие два года эти объемы будут кратно увеличены: правительство Казахстана планирует к концу 2025 года довести транзит по БТД до 3 млн тонн нефти.

Согласно опубликованным недавно в СМИ данным, Национальный оператор по магистральному нефтепроводу Казахстана — АО «КазТрансОйл» осуществляет поставки нефти в соответствии с утвержденным графиком Министерства энергетики Казахстана. И в настоящее время планируется, что в течение 2024 года через порт Актау в направлении нефтепровода БТД будет транспортировано порядка 1,5 млн тонн нефти.

Напомним, что в марте текущего года в Баку был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и «КазМунайГаз» в сфере купли-продажи казахстанской нефти, что в перспективе расширит для нашей страны возможности по покупке и реэкспорту казахстанской нефти. Дело в том, что при покупке партий нефти в странах Центральной Азии наша страна получает определенный дисконт относительно рыночной цены. Более того, в случае восходящих трендов на сырьевом рынке, за время доставки танкеров по Каспию, их разгрузки на терминале БТД и дальнейшей перевалке до терминала в Джейхане, рост мировых цен обеспечивает SOCAR дополнительные прибыли относительно контрактных соглашений.

В свою очередь, согласно достигнутым в Баку договоренностям, SOCAR и «КазМунайГаз» приступили к обсуждению вопроса возможности транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса в объеме до 3 млн тонн в год, а также планируется согласовать ряд моментов по тарифной политике. Как отметил в марте председатель правления АО «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев, Казахстан также намерен увеличить объемы транзита нефти посредством нефтепровода БТД: «Если сегодня мы транспортируем через Азербайджан 120 тысяч тонн в месяц, то с подписанием соглашения объем будет увеличен еще на 60 тысяч тонн — до 180 тысяч тонн». Будет ли заключено транзитное соглашение по нефтепроводу Баку-Супса, и какие объемы планируется переваливать по этой ветке, станет ясно в ближайшем будущем.

Однако, даже без учета фактора трубопровода Супса, поставки туркменской и казахстанской нефти по БТД в текущем году идут по нарастающей. Так, согласно данным Госкомстата АР, в январе-июле транзитом через нашу страну перевалено 3,2 млн тонн сырья из перечисленных стран ЦА, что на 10,5% превышает показатели семи месяцев прошлого года. Напомним, что на долю туркменского и казахстанского транзита приходится 18,7% общего объема нефти, переваленного по БТД за отчетный период.