Хлопок в кластерном производстве Обзор Caliber.Az

Вопреки опубликованному на днях отчету Минсельхоза США по снижению спроса на местном рынке хлопка, цены на сырец не снизились, а держатся в пределах 0,68–0,70 центов за фунт. Глобальные прогнозы свидетельствуют об отсутствии роста в производстве хлопкового сырья в этом году. Впрочем, и в прошлом году в США, Китае, Индии, других странах мира наблюдался ощутимый спад в производстве хлопка-сырца, в том числе и в Азербайджане на 14% сократился урожай. Текущая рыночная конъюнктура требует от отечественных производителей переориентироваться в пользу глубокой переработки хлопка и наращивания выпуска готовой продукции. Первым шагом в этом направлении станут инвестиции азербайджано-узбекского СП, планирующего не только выращивать хлопок-сырец, но также наладить производство пряжи, текстиля, швейных изделий и хлопкового масла. 

Период 2022–2023 годов оказался не самым лучшим для мировой хлопководческой отрасли: экстремальная засуха обернулась снижением урожайности хлопка в Индии, Китае, США и Бразилии на 28–30%. Не лучшим образом обстояли дела в Пакистане, где ливневые дожди погубили почти 20% урожая, спад производства зафиксирован также в Австралии и Бенине. Чтобы оценить масштабы ущерба, следует учесть, что на перечисленные выше страны приходится свыше трех четвертей всего мирового объема производства. В то же время, несмотря на спад производства, цены на хлопковое сырье снижались в 2023 году из-за глобальной рецессии, сократившей спрос у переработчиков в Турции, Пакистане, Бангладеш, Индонезии и Индии. Более того, все большее количество производителей тканей для пошива одежды сокращают долю натурального хлопкового сырья в составе массовой бюджетной продукции, отчасти заменяя его волокнами man made, то есть искусственными полимерными нитями, или в лучшем случае вискозой, производимой из целлюлозы. Все это не самым лучшим образом сказывается на динамике рыночного спроса в хлопкосеющей отрасли.

В некогда лидирующих в отрасли США из-за возросших производственных издержек, высоких налогов, дорогого рынка труда год от года падает конкурентоспособность американского хлопка, вытесняемого более дешевой продукцией из Бразилии. В США из 900 хлопкоперерабатывающих фабрик (в начале 20 века) сегодня осталось около 90, сопоставимая динамика спада наблюдается и в сегменте текстильных и швейных предприятий, и, утратив внутренний рынок сбыта, американские фермеры сокращают посевы хлопка.

Согласно недавнему отчету Минсельхоза США, на долю которых все еще приходится 11% мирового урожая в 2023/24 году, прогноз на текущий сезон снижен на 16% и будет самым невысоким как минимум за 14 последних лет. Австралия, Китай и Индия также сократили производство в прошлом и текущем году, и, по данным американского аграрного ведомства, Пакистан и Бразилия в настоящее время являются единственными крупными странами-производителями, демонстрирующими рост по сравнению с прошлым годом, на 72% и 24% соответственно.

Однако в данном случае имеется четкая закономерность: рост производства хлопка наиболее рентабелен в экономиках, где обеспечен максимально высокий уровень переработки сырья и развиты текстильная, швейная, масличная промышленность: пакистанская и бразильская экономики относятся именно к такому типу. В лидирующем в регионе Центральной Азии Узбекистане в прошлом году также ощутимо возросло производство сырца до рекордных 3,8 млн тонн. Немаловажно, что с 2020 года в Узбекистане прекращен экспорт хлопка-сырца и практически все сырье перерабатывается местной промышленностью: с учетом высокой доли добавленной стоимости, полный производственный цикл позволяет компенсировать характерный для отрасли негатив.

В аналогичном направлении планирует двигаться Туркменистан, где в последние годы введено несколько крупных ткацких и швейных производств. Напротив, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане нехватка воды, невысокая рентабельность производства и сравнительно низкие закупочные цены на хлопок-сырец снижают интерес фермеров к этой культуре.

Со схожими проблемами сталкивается и Азербайджан, где в прошлом году более чем на 14% сократился урожай хлопка-сырца. В целях поддержки отрасли в нашей стране в 2021–2022 годах несколько раз повышались закупочные тарифы на хлопок-сырец, внедряются экономные системы полива и современные уборочные комбайны, используются высокоурожайные американские, турецкие и греческие сорта хлопчатника и передовые агротехнические методики его выращивания. Все это позволило в ряде агропарков и передовых фермерских хозяйствах повысить урожайность до 50 и даже 60 центнеров с гектара. Однако средняя урожайность по отрасли в нашей стране все еще составляет около 28–29 центнеров с гектара, что почти вдвое меньше уровня мировых отраслевых лидеров.

О необходимости развивать экспортно-ориентированные отрасли сельского хозяйства и сферу переработки, а также повышать рентабельность аграрного производства недавно заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов. «В настоящее время соотношение добавленной стоимости в переработке к добавленной стоимости в аграрном секторе нашей страны составляет примерно 0,3 единицы. То есть на каждую 1 единицу производства первичной сельскохозяйственной продукции приходится 0,3 единицы соответствующей перерабатывающей продукции. В развитых странах этот показатель составляет 1–1,5 единицы», — отметил глава аграрного ведомства, подчеркнув, что в среднесрочной перспективе в Азербайджане этот показатель необходимо довести до 0,5 единиц. В числе потенциальных отраслей для повышения рентабельности переработки министр назвал и производство пряжи и ткани из хлопкового сырья. Увы, но львиная доля отечественного экспорта все еще приходится на хлопок-сырец и отчасти пряжу, и лишь менее четверти — на готовую продукцию.

Определенный прогресс достигнут благодаря строительству в Сумгайыте, Мингячевире, Баку и других городах страны новых крупных ткацких и швейных предприятий, текстильные фабрики действуют и в Саатлинском районе, а также созданы швейные производства в Гяндже, Евлахе, Лянкяране. Однако в Азербайджане нет таможенных баум-тарифов, ограничивающих вывоз сырья (по примеру Узбекистана), а фискальные и иные экспортные механизмы недостаточны для стимулирования крупных производителей хлопка-сырца и хлопкоочистительных фабрик доводить переработку до 100% и выпускать ткани, одежду и т. д. В последние два-три года Азербайджан вел интенсивные переговоры с деловыми кругами Турции, Пакистана, Узбекистана на предмет привлечения инвестиций в прядильную, текстильную и швейную промышленность, в том числе в формируемые в Карабахском регионе агропромышленные кластеры, а также в промзону Алятской СЭЗ.

Одним из первых успешных начинаний в этом направлении стал заключенный в июле текущего года контракт между азербайджанской ООО TST Textile Group и узбекской ООО Tukımachı Sanoat Tekstıl, согласно которому компании из Узбекистана передается в долгосрочное пользование 5826 гектаров земель расположенного в Имишли агропарка, находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон (İZİA). На первом этапе в обработку хлопковых полей, создание здесь необходимой инфраструктуры будет вложено 28,7 миллиона манатов. В целом узбекский инвестор в период с 2025 по 2029 годы поэтапно вложит 92,5 млн манатов в создание пяти предприятий в Азербайджане. Помимо собственных средств партнеров, на реализацию проекта будут выделены средства азербайджано-узбекского инвестиционного фонда. В частности, планируется строительство заводов по переработке хлопка, а также по производству хлопкового масла в Имишли, а предприятия по производству пряжи, текстиля и швейных изделий разместятся на территории Мингячевирского индустриального парка. Тем самым азербайджано-узбекский проект способствует созданию в секторе отечественного хлопководства кластерного подхода с использованием узбекского опыта. Впервые все процессы — от выращивания сырья до производства готовой продукции — будут реализованы в замкнутом цикле, что позволит обеспечить высокий уровень добавленной стоимости.

В целом, азербайджано-узбекское сотрудничество в сфере переработки хлопка имеет немало перспектив для расширения: так, крупнейший в регионе производитель хлопкоочистительного оборудования, узбекская компания PAHTAMASH, планирует построить в Азербайджане завод по первичной переработке хлопка, а также оказать помощь в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере хлопковой промышленности. В перспективе PAHTAMASH готова оснастить своим оборудованием заводы, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях страны.