Азербайджан расширяет транзит удобрений из Азии в Европу Обзор Caliber.Az

Стремительно меняющиеся геополитические реалии в постсоветском регионе сыграли роль драйвера, увеличив перевалку через Азербайджан транзитных грузов из стран Центральной Азии (ЦА) в Турцию и ЕС. Примечательно, что на фоне энергетического и сырьевого кризисов в Старом свете массово закрываются заводы по производству удобрений. Острая потребность в азотных и иных удобрениях способствует ощутимому увеличению их экспорта из региона ЦА посредством Транскаспийского маршрута. Так, накануне ADY Container и оперирующие в Каспийском и Черном морях азербайджанские фидерные судна осуществили перевалку удобрений транзитом через порт Алят в румынскую гавань Констанца. Поставки удобрений через Алятский порт еще более возрастут в 2023 году, после ввода в строй специального терминала.

Наблюдаемый с начала года рост цен на азотные, калийные и фосфатные удобрения может снизить будущие урожаи сельхозпродукции и обернется подорожанием продовольствия в 2023 году, отмечено в недавнем отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Такие перспективы весьма реалистичны, тем более что проблема дефицита аграрной химии связана не только с сокращением экспорта удобрений из России и Беларуси в силу санкционного противостояния, но также сокращением их производства в странах Евросоюза. Проблема с подорожанием удобрений прослеживается уже с прошлого года, в том числе из-за роста ставок фрахта судов и тарифов на железнодорожные перевозки, однако их острый дефицит стал ощущаться с конца февраля текущего года, после начала войны в Украине. В прошлом страны Европы импортировали примерно 40% удобрений (и сырья для их производства) из России и Беларуси.

Так, согласно данным Всемирного банка (ВБ), в первом квартале 2022 года цены на удобрения в мире выросли на 10%, в следующем квартале возросли еще на треть, а по итогам 2022 года рост цен в данном секторе прогнозируется на уровне 70%. Как отмечается в докладе ВБ, цены на азотные удобрения в текущем году выросли ощутимо сильнее, чем после кризиса 2008 года, что связано с сокращением их производства в странах Европы из-за подорожания импортного сырья – прежде всего российского природного газа, служившего главным источником получения аммиака. В частности, в последнюю неделю августа цены на карбамидные удобрения вновь увеличились на 15% - до $660 за тонну. Спад производства наблюдается и в других сегментах в связи со снижением поставок белорусского и российского калийного сырья, а также серы, апатитов, иных производных для выпуска фосфатных удобрений. В свою очередь, калийные удобрения подорожали почти на 80%, и, согласно данным ВБ, недавний рост цен был связан с усилением санкций в отношении Беларуси, а также перебоями с поставками через черноморские порты.   

В то же время, еще одним негативным следствием затяжного энергетического кризиса в Европе стало наблюдаемое с весны снижение объемов производства на химических предприятиях, в том числе по производству удобрений. А в августе - начале сентября и вовсе стали закрываться заводы по производству азотных удобрений, использующих в качестве сырья природный газ. Так, во второй декаде августа закрылись два польских производителя азотных удобрений - Azoty и Anwil. Норвежская компания Yara также частично приостанавливает производство. В конце августа прекратил работу и крупнейший в Великобритании завод по производству удобрений - Ince. А 1 сентября заморозил производство аммиака и карбамидов крупнейший производитель Прибалтики — литовский завод Achema, в связи с увеличением цен на газ и неуправляемым ростом себестоимости производства.

Недавно министры энергетики стран Евросоюза провели экстренное совещание из-за энергетического кризиса и связанного с ним серьезного дефицита удобрений. Так, Еврокомиссия (ЕК) предлагает отменить ввозные пошлины на импортное сырье для производства азотных удобрений, за исключением поставок из России и Беларуси. В частности, обсуждается возможность уже этой осенью обнулить импортные пошлины на аммиак и карбамид, которые в настоящее время составляют 5,5% и 6,5%. Одновременно, в ЕК обсуждается возможность кратного увеличения экспорта аммиака, карбамидов, другого сырья и готовой продукции из стран, имеющих преференции при доступе на рынок ЕС и т.д. В этом плане открываются прекрасные перспективы для роста поставок удобрений на европейский рынок из постсоветского региона – государств Центральной Азии, Азербайджана.

Благоприятная конъюнктура - высокий спрос на дефицитные азотные удобрения, помогла расположенному в Сумгайытском химико-промышленном парке (СХПП) предприятию SOCAR CarbamidePlant резко увеличить экспорт этого ценного продукта на внешние рынки, в том числе Грузию, Турцию, Молдову, Румынию, Италию, Болгарию, Бразилию, Индию и т.д. Введенный в эксплуатацию в январе 2019 года карбамидный завод состоит из трех производственных участков, где налажен выпуск аммиака, карбамида и карбамидных гранул. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс тонн аммиака и 2 тысячи тонн карбамида в сутки, причем сравнительно невысокие внутренние тарифы на газ, электроэнергию, воду, коммунальные, транспортные и иные расходы делают это производство высоко-маржинальным. С учетом подорожания азотных удобрений на мировых рынках, объемы выпуска и экспортная выручка SOCAR CarbamidePlant ощутимо выросла в текущем году: только в первом квартале завод произвел 151,1 тыс. тонн карбамида - рост в 9,2 раза. В свою очередь, в январе-марте 2022 года предприятие экспортировало на мировые рынки 83,6 тыс. тонн карбамида, с восьмикратным ростом по объемам, причем в денежном эквиваленте стоимость поставок и вовсе возросла в 33,4 раза! Экспорт произведенных в Сумгайыте азотных удобрений последовательно рос в течении второго квартала, и в целом в январе-июне объемы перевалили за 153 тыс. тонн, и по итогам года прогнозируется ощутимый рост внешних поставок.  

Более того, на фоне продовольственного кризиса высокие цены на удобрения стимулируют Туркменистан, Казахстан и Узбекистан наращивать поставки карбамида, серы, фосфатных и других удобрений на внешние рынки. Так, узбекское АО «Узкимёсаноат» планирует увеличить мощности производства фосфатных удобрений в три раза и около 40% продукции будет экспортироваться. Также на экспорт идет 30% азотных и 70% калийных удобрений: в общей сложности Узбекистан планирует в 2022 году довести экспорт удобрений до $400 млн, вдвое больше, чем двумя годами ранее.

Расширяет производство и поставки удобрений и Туркменистан: в январе-июле этого года производитель карбамида - завод «Garabogazkarbamid» увеличил выпуск продукции на 107,6% и экспортировал свыше 463,8 тысяч тонн азотных удобрений.

Львиная доля этих поставок осуществляется транзитом через Азербайджан: так, если за весь 2019 год через Бакинский морской международный торговый порт (БММТП) в Аляте было перевалено порядка 167 тысяч тонн удобрений, то только за пять месяцев 2022 года объемы возросли более чем в три раза – до порядка 558 тыс. тонн. Более того, ожидается, что показатель перевалки сыпучих грузов из стран ЦА через БММТП до конца нынешнего года достигнет 1,3-1,4 миллиона тонн: ориентировочно 90% грузов данной категории приходится на минеральные удобрения.

Причем, одновременно с ростом обработки сыпучих грузов в Алятском порту, азербайджанская дочерняя структура АЖД - ADY Container и суда Каспийского морского пароходства (ASCO) расширяют транзит удобрений из региона Центральной Азии, применяя новые комбинированные схемы железнодорожно-морской доставки грузов. Так, накануне впервые была осуществлена доставка в румынский порт Констанца произведенных в Узбекистане минеральных удобрений: блок-поезд, состоящий из 54-х 40-футовых контейнеров, был перевален из порта Туркменбаши в порт Алят фидерным судном ASCO «Махмуд Рахимов», далее контейнеры были перегружены на платформы ADY Container и доставлены по железной дороге в грузинский порт Батуми, а затем фидерным судном Каспар «Расул Рза» направлены в конечный пункт назначения в Румынию. Данная схема обеспечивает максимальное участие в процессе грузоперевозок ресурсов АЖД и отечественного торгового флота, тем самым Азербайджан получает львиную долю доходов с транзитных операций по экспорту удобрений.   

В целях оптимизации управления с увеличивающимся транзитом удобрений с конца прошлого года в Алятском порту стартовало строительство специального терминала для перевалки и хранения удобрений: этот объект планируется ввести в строй к началу 2023 года, и он станет самым мощным терминалом на Каспии, способным обеспечить прием поступающих из портов Актау и Туркменбаши удобрений. С вводом в строй нового терминала уже в среднесрочной перспективе Алятский порт планирует ежегодно обрабатывать порядка 2,5-3 млн тонн минеральных удобрений. Наличие крупного терминала в Азербайджане позволит в перспективе привлечь местные и международные трейдинговые компании, способные самостоятельно закупать, хранить и реэкспортировать крупные партии удобрений в зависимости от мирового спроса и ценовой конъюнктуры.