Азербайджан: агроэкспорт на подъеме, но отстаем в переработке Расклад Caliber.Az

Минувший год оказался достаточно непростым для развития экономики Азербайджана и невысокий уровень промышленного производства оказывал давление на динамику ВВП. Тем не менее, согласно опубликованным на днях данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), показатели аграрного экспорта в 2023 году, увеличившись на 6,2% превысили рекордный уровень предыдущего года. В последние несколько лет достигнуты ощутимые успехи в диверсификации географии продовольственных поставок. Сегодня, помимо традиционных рынков постсоветских стран, продукция азербайджанского АПК экспортируется в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Китая, а также в регион Европы. Преодолев отставание в переработке аграрного сырья, можно заметно увеличить поставки на внешний рынок.

По подсчетам ЦАЭРК, в 2023 году Азербайджан экспортировал аграрной и агропромышленной продукции на $969,2 млн, что на 6,2% превышает показатели позапрошлого года. Здесь уместно отметить, что экспортная динамика 2022 года (за рубеж поставлено продукции на $912,4 млн с ростом на 11,8%) признана рекордной за весь период независимости республики. И хотя темпы роста экспорта в прошлом году были несколько скромней, удалось сохранить эффект переориентации отечественного АПК на внешние рынки. Почти достигнув экспортной планки в миллиард долларов, сельское хозяйство республики в 2023 году без особых рисков для продбезопасности страны укрепило свою экспортоориентированную компоненту, и что крайне важно, этого удалось достичь на фоне глобального продовольственного кризиса и импортируемой инфляции.

За последнее десятилетие Азербайджана смог добиться прогресса в повышении производительности сельского хозяйства: создано около полусотни агропарков, в том числе крупных зерносеющих и парниковых хозяйств, в части таких кластеров вместе с производством налажена переработка сырья и упаковка готовой продукции. Реализуются также проекты по цифровизации агросектора, ведется отраслевая кластеризация, реформирована система лизинга агротехники, обеспечена прозрачность в сфере субсидирования. Весьма активно в последние годы внедряются экономные системы полива, причем в ближайшей перспективе запланировано расширение земель с современными ирригационными решениями с 50 до 200 тысяч гектаров. Все эти меры способствовали повышению конкурентоспособности и увеличению объема поставок местной аграрной продукции – как свежей, так и переработанной на внешние рынки. 

В то же время, отечественный агропром все еще сталкивается с застарелыми проблемами: низкая производительность в малоземельных фермерских хозяйствах, сталкивающихся с вопросом привлечения финансирования, современных агротехнических методик и технологий, в силу чего ощутимо проигрывающих по рентабельности производства. А это в конечном счете увеличивает себестоимость производства, лишая местную продукцию конкурентных преимуществ на внешних рынках. Сегодня порядка четырех пятых аграрного экспорта приходится на долю агропарков, крупных фермерских и парниковых хозяйств, а также пищевых фабрик, виноделен и т.д. Увы, но доля небольших индивидуальных хозяйств во внешних поставках невысока, и без развития кооперативных и иных коллективных форм хозяйствования имеется немного шансов для расширения экспортных перспектив.        

В этом плане Азербайджану еще предстоит приложить немало усилий, чтобы увеличить объемы аграрного производства, снизив издержки за счет перехода от экстенсивных методов хозяйствования к интенсивным агротехнологиям. Не менее важно нарастить долю упакованной и переработанной сельхозпродукции, обеспечив ощутимый рост добавленной стоимости в производстве. В этом плане наша страна все еще значительно уступает другим государствам, в том числе России, Украине, Беларуси, Турции и Ирану, где на долю аграрного сырья приходится не более 50% всего экспорта, остальное представлено переработанными техническими культурами, полуфабрикатами и упакованной продукцией пищепрома.

Увы, но статистика ЦАЭРК наглядно демонстрирует диспропорцию в данной сфере в нашей стране: так, в 2023 году из общего объема на долю экспорта свежей аграрной продукции пришлось $768,2 млн (+7,1%), а поставки переработанной агропромышленной продукции составили $201 млн (+3,2%). То есть доля переработанной и упакованной продукции со значительно большим уровнем добавленной стоимости не дотянула даже до четверти всего экспортного объема. В этом плане Азербайджан теряет значительную часть экспортной выручки только в силу неразвитости сектора переработки, или его неспособности снизить себестоимость и обеспечивать международные стандарты качества при поставках на внешние рынки.

Наглядным примером может служить такое важное экспортное направление как производство фундука: занимающий четвертое место в пятерке крупнейших мировых производителей фундука, за 11 месяцев 2023 года Азербайджан экспортировал 21,382 тысяч тонн этих орехов на более чем $111,5 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт лещины вырос на 14,4% в стоимостном выражении. Однако доходность отрасли могла быть еще выше, если бы Азербайджан экспортировал не сырье, а продукты переработки фундука. «Порядка 95% производства фундука приходится на Шекинский и Загатальский районы, где расположены плодородные земли. Однако в Азербайджане 60-70% производства фундука приходится на долю небольших фермерских хозяйств, для которых ореховые сады являются второстепенным источником дохода», - говорится в опубликованном на днях отчете Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эксперты FAO полагают, что несмотря на то, что Азербайджан обладает большим потенциалом для экспорта переработанного фундука, основной объем поставок все еще приходится на очищенный фундук, экспортируемый в страны Европейского союза и Россию.

Схожая ситуация наблюдается и по ряду других сельхозпродуктов: наша страна еще в 2022 году вышла на второе место в мире по экспорту хурмы, уступая только Испании. Согласно данным электронного торгового портала Azexport.az, в 2022 году экспорт хурмы достиг $125,9 млн, и если в 2020 году доля нашей страны на мировом рынке хурмы составляла 13%, то в позапрошлом году она достигла 20%. Дальнейшему росту экспорта способствовало бы увеличение доли переработки (например, сушенная хурма), так как при увеличении «плеча доставки» растут риски при транспортировке и складированию скоропортящихся продуктов.

Схожий момент актуален и в сфере экспорта свежей плодоовощной продукции в постсоветские государства, на долю которых приходится две трети всех аграрных поставок. Азербайджан является лидером по экспорту в Россию томатов, яблок, вишни и черешни, сезонного молодого картофеля, а в последнее время нарастил экспорт персиков, фундука, земляники и клубники. Однако свыше четырех пятых экспорта на российский рынок приходится на «зеленую» скоропортящуюся продукцию, где не столь высока доля добавленной стоимости.

Еще большую важность обретает увеличение объемов переработанного сельскохозяйственного сырья, продовольствия, консервов, продукции виноделия при экспорте в страны дальнего зарубежья. В этом плане следует отметить усилия Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), при поддержке которого увеличивается экспорт (в том числе, консервы, масла, сухофрукты, кондитерские изделия, компоты, соки, вина и бренди) в страны дальнего зарубежья (Польша, Латвия, Китай), в Турцию, государства Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки - Тунис, Египет, Иорданию, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар. В целях расширения аграрного экспорта в ряде из перечисленных стран создана разветвленная система торговых и винных домов, используется ресурс торговых представительств при посольствах, азербайджанские компании участвуют в выставках, организовываются рекламные и промоушен кампании в ведущих торговых сетях для продвижения отечественной аграрной продукции под единым брендом Made in Azerbaijan. За последние три года Азербайджан добился географической и номенклатурной диверсификации экспорта, поставляя 326 наименований сельскохозяйственной продукции в 88 стран мира.

Для развития этого тренда сегодня назрела необходимость в переходе от разовых торговых операций к экспортным поставкам по долгосрочным контрактам, брендировании национальной аграрной продукции, а главное – в заметном расширении доли переработанной и упакованной продукции во внешней торговле.