Азербайджанский карбамид удовлетворит глобальный «голод» на удобрения Обзор Caliber.Az

С начала войны в Украине и принятия санкций в отношении России и Беларуси мировые цены на азотные удобрения взлетели на дополнительные 30% при том, что по итогам прошлого года в этом сегменте наблюдалось более чем двукратное подорожание. Рост цен на удобрения поддерживается ажиотажным спросом в развивающихся странах, столкнувшихся с продовольственным дефицитом, а также нехваткой газа в Европе. В то же время, кризис на рынке удобрений способствует выходу продукции азербайджанского производителя SOCAR Carbamide Plant на новые рынки: так, отечественные карбамидные удобрения впервые были экспортированы в Индию. Причем на фоне благоприятной внешней конъюнктуры вновь стали актуальны перспективы строительства второго карбамидного завода в Азербайджане.   

Рост цен на удобрения, к которому могут привести дальнейшее сокращение экспорта азотных удобрений из России и Беларуси, может снизить будущие урожаи сельхозпродукции и вызвать резкое подорожание продовольствия, отмечено в недавнем отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Такие перспективы весьма реалистичны, тем более что проблема дефицита удобрений прослеживается уже с прошлого года. В результате затяжного энергетического кризиса в Европе была приостановлена работа немалой части заводов по производству азотных удобрений, использующих в качестве сырья природный газ. Удобрения стремительно дорожали, в том числе из-за роста ставок фрахта судов и тарифов на железнодорожные перевозки. В результате еще в прошлом году на товарных биржах карбамидные удобрения подорожали в 2,6 раза, с 250 до 600 долларов США за тонну.

Особенно сложно складывалась ситуация в Китае, Индии и Бразилии, где рост цен на газ также взвинтил цены на карбамидные удобрения. В то же время в 2-3 раза поднялись цены на калийные и фосфатные удобрения, также превысив многолетние пики ценового роста.

Еще до начала активной фазы конфликта в Украине, со 2 февраля 2022 года правительством РФ были введены ограничения на экспорт аммиачной селитры, а также до июля сохранялись квоты на вывоз из России азотных и сложных азотосодержащих минеральных удобрений. В свою очередь, уже свыше года остаются в силе принятые в отношении Беларуси экономические санкции, резко сократившие экспорт калийных удобрений из этой республики. Влияние этих процессов на мировой рынок колоссально, так как на долю российских и белорусских производителей приходится порядка 30% мирового экспорта азотных удобрений.

Ну а с началом войны в Украине и введения жесточайших антироссийских санкций (частично затронувших и Беларусь) ситуация еще более ухудшилась: согласно данным на первые числа текущего месяца и без того высокие мировые цены отреагировали новой волной роста. Стоимость хлористого калия в Бразилии поднялась с $750 за тонну в середине февраля до $1000 за тонну в апреле, на карбамид - с $600 до $750 за тонну на базисе FOB (когда продавец поставил товар на борт зафрахтованного судна в указанном порту отгрузки) в портах Балтийского моря, фосфатные удобрения подорожали с $800 до $950 за тонну. На ряде рынков в преддверии весенних посевных работ биржевые цены на азотные удобрения подскочили на дополнительные 30%.

В сложившихся обстоятельствах, подстегиваемых продовольственным кризисом, Индия, Бразилия и Китай и ряд других стран Азии и Южной Америки приступили к массовой скупке азотосодержащих удобрений, чтобы загодя восполнить требуемые резервы к началу весенне-летних полевых работ. Нетрудно предположить, как это уже сегодня отражается на биржевых ценах на удобрения. 

Но самое главное, что высокий спрос на удобрения, прежде всего азотные, помог расположенному в Сумгайытском химико-промышленном парке (СХПП) предприятию SOCAR Carbamide Plant резко увеличить экспорт этого ценного продукта на внешние рынки, в том числе и в страны дальнего зарубежья. В 2021 году на заводе было произведено 355 тыс. тонн карбамида против примерно 120 тыс. тонн в 2020 году. Большая часть продукции была экспортирована: так, согласно данным Госкомтаможни АР, уже в 2021 году экспорт азотных удобрений из Азербайджана превысил 322,567 тыс. тонн (рост в 4,5 раза), ну а в денежном выражении эти поставки оцениваются в более чем $118,5 млн, тем самым впервые за последние годы в стране достигнут одиннадцатикратный рост поставок.  

Здесь уместно напомнить, что введенный в эксплуатацию в январе 2019 года карбамидный завод Госнефтекомпании - SOCAR Carbamide Plant состоит из трех производственных участков, где налажен выпуск аммиака, карбамида и карбамидных гранул. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. К преимуществам производства удобрений в Азербайджане можно отнести сравнительно невысокие внутренние тарифы на газ, электроэнергию, воду, коммунальные, транспортные и иные расходы, что делает этот бизнес высокомаржинальным, особенно на фоне зарубежных производителей, сталкивающихся с нехваткой и дороговизной газа.  

Собственно эти обстоятельства делают сопоставимую по качеству продукцию азербайджанского химпредприятия более конкурентной на мировом рынке. Причем, отечественные азотные удобрения экспортируется не только в страны СНГ и ближнего зарубежья - Украину (до недавнего времени), Грузию, Турцию, Молдову, Румынию, Италию, Болгарию, но и в далекую Бразилию, а сегодня еще и в Индию.   

Бразилия - крупнейший мировой импортер азотных удобрений в мире: в 2021 году это южноамериканское государство импортировало около 89% из 43 млн тонн удобрений, использованных в аграрном производстве. При грамотной логистике и ценовых параметрах бразильский рынок в силу его емкости мог бы стать стабильным местом сбыта для азербайджанского химпрома. Аналогичная ситуация складывается в Индии, где в силу высоких цен на газ местные химические мощности не в состоянии производить в достаточном количестве доступные по цене азотные удобрения. Власти Индии стараются сделать минеральные удобрения более доступными для фермеров и в феврале 2022 года выделили около $14 млрд на их закупку, в том числе посредством импорта.

Этой возможностью, в частности, воспользовалась SOCAR Carbamide Plant, впервые приступившая к экспорту карбамидных удобрений в Индию: на первом этапе объемы поставленной продукции превысили пять тысяч тонн. Однако на фоне глобального «голода» на удобрения не исключено, что объемы поставок в Индию увеличатся, а список покупателей в дальних концах мира, скорее всего, еще более расширится.

Судя по оценкам экспертов FAO и других международных профильных структур, с учетом геополитического конфликта в Восточной Европе глобальный энергетический и продовольственный кризис не удастся преодолеть в ближайшие год-два, соответственно ажиотажный спрос на азотные удобрения сохранится еще сравнительно долго, открывая окно возможностей для азербайджанских производителей и экспортеров удобрений.      

В частности, с учетом сокращения поставок азотных удобрений из России, в Азербайджане намечено добиться полного импортозамещения в данном сегменте, и в ходе недавнего совещания представителей Минсельхоза АР и SOCAR CarbamidePlant обсуждался вопрос увеличения объема производства карбамида, реализуемого в 40-килограммовых мешках, с 500-600 тонн до 700-800 тонн в сутки. К выполнению этой задачи уже приступили на расположенном в СХПП предприятии. Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год, но в перспективе, по мере освоения аграрного потенциала Карабахского региона, спрос на азотные удобрения может ощутимо увеличиться. Пока же, с учетом мощности завода, способного производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, на экспорт без ущерба продбезопасности нашей страны можно направлять до 500 тыс. тонн в год готовой продукции.

Причем, с учетом устойчивого спроса на удобрения на внешних рынках, в Азербайджане вновь актуализировался вопрос строительства второго карбамидного завода: недавно ряд местных СМИ освещал подобные перспективы.

Здесь уместно напомнить, что еще в мае 2019 года между Госнефтекомпанией Азербайджана и турецкой TEKFEN был подписан меморандум о взаимопонимании по строительству в Сумгайыте нового завода, ориентировочная суточная мощность которого оценивалась в 1200 тонн аммиака и 2000 тонн карбамида. Ожидалось, что строительство второго карбамидного завода обойдется на 20-25% дешевле первого и оценивалось в 640-650 млн евро (расчеты в ценах 2019 года). Такая экономия ожидалась за счет освобождения проекта от уплаты налогов и того факта, что оба химических завода могли бы использовать общее инфраструктурное, складское, лабораторное хозяйство и т.д. Более того, три года назад обсуждались даже возможности участия SOCAR и TEKFEN в качестве акционеров в софинансировании этого проекта, однако пандемический кризис 2020 года и последующее резкое падение цен на энергоносители и снижение спроса на азотные удобрения отложили реализацию этого проекта на неопределенный период. 

Сегодня трудно строить предположения относительно долгосрочных коммерческих перспектив, дающих основание для реализации в Азербайджане второго капиталоемкого проекта в сфере химической промышленности. Однако, подобная возможность имеется, тем более что в будущем, по мере внедрения новых генерирующих мощностей «зеленой» энергетики, у Азербайджана высвободятся дополнительные резервы природного газа, переработка которого в карбамидные удобрения, аммиак и метанол сулят хорошие прибыли от экспорта.