Слабые уходят, сильные остаются Caliber.Az о финансовом секторе Азербайджана

Наблюдаемый в текущем году негатив в банковском секторе США, Евросоюза, ряда стран мира практически не затронул финансовый сектор Азербайджана. Отечественные банки наращивают кредитный портфель, увеличивают активы, укрепляют другие базовые показатели и сколь-нибудь серьезных рисков для кредитного сектора пока не выявлено. На этом позитивном фоне Центробанк Азербайджана (ЦБА) укрепляет устойчивость финсектора, реализуя меры по санации кредитного рынка и своевременно выявляя его наиболее слабые звенья.

Так, согласно опубликованной накануне информации, решением правления ЦБА была аннулирована лицензия ОАО Muğan Bank. Но этот шаг не критичен для банковского сектора страны, так как рыночная доля обанкротившегося банка крайне незначительна.

С 19 октября 2023 года вступило в силу решение правления Центробанка Азербайджана об отзыве лицензии Muğan Bank: туда назначен временный администратор, которому переданы все полномочия по управлению структурой, в том числе права на проведение общего собрания акционеров. Также было составлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства. Эти шаги правления ЦБА были основаны на статьях 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджана «О банках», так как объем совокупного капитала Muğan Bank меньше установленного законодательством минимального размера, а коэффициент достаточности совокупного капитала ОАО составляет менее 3%. В то же время отмечается, что данный банк не способен осуществлять свою деятельность надежным образом в соответствии с пруденциальными правилами, а также в связи с неадекватными внутренними процедурами управления и контроля.

О том, что созданный в далеком 1992 году Muğan Bank испытывает определенные проблемы, стало ясно уже некоторое время назад: согласно статистке, за январь-сентябрь текущего года убытки банка составил 1,287 млн манатов против чистой прибыли в размере 703 тыс. манатов в сопоставимый период прошлого года. Обязательства банка, достигшие 500,892 млн манатов, снизились на 29,1%. Таким образом за отчетный период ОАО сократило активы на 19%, кредитный портфель снизился на 1,4%, в том числе спад по бизнес-кредитам составил 10,5%. Судя по всему, о серьезных проблемах в деятельности банка догадывались и его вкладчики: их депозиты, оцениваемые в 322,478 млн манатов, стремительно сокращались в последний период, уменьшившись на 34,4%.

Согласно информации ЦБА, аннулирование лицензии Muğan Bank не представляет никакой угрозы финансовой устойчивости и стабильности банковского сектора страны. Прежде всего потому, что удельный вес данного банка в совокупных активах банковской системы Азербайджана составляет 1,4%, доля в общем кредитном портфеле - 2%, а в обязательствах сектора - всего 1,3%. Банкротство банка не создаст проблем и для его вкладчиков: Muğan Bank является банком - членом Фонда страхования вкладов, и компенсации по депозитам граждан, застрахованных в этом банке, будут выплачиваться Фондом в соответствии с законодательством. В частности, на конец третьего квартала 2023 года застрахованные вклады банка составили 216,7 млн манатов, и по оценкам регулятора, 99,9% вкладчикам банка будут компенсированы их вложения. Остальные обязательства Muğan Bank будут регулироваться ликвидатором, назначаемым судом. 

Примечательно, что в мае текущего года Центробанк практически с теми же формулировками аннулировал лицензию другого ОАО - Günay Bank. Банкротство этой, еще меньшей по масштабам кредитной структуры, также никак не повлияло на финансовую стабильность банковского сектора: доля этого ОАО в совокупных банковских активах республики составляла всего 0,6 %, в кредитном портфеле - 1%, а в обязательствах сектора - 0,5%. Будучи членом Фонда страхования вкладов, эта структура также была застрахована от последствий банкротства, и уже с 19 июня 2023 года вкладчики находящегося в процессе ликвидации банка стали получать компенсации за свои депозиты во всех филиалах и отделениях «Банка Республика».

Таким образом, предпринятые в последние годы меры по укреплению пруденциальных нормативов и усилению контроля над кредитным рынком позволяют нивелировать негатив, связанный с закрытием двух банков в 2023 году, и это не только не повлияет на устойчивость всей системы, но и сыграет положительную роль для сохранения доверия граждан к финансовому сектору, где сегодня активны 23 банка.    

К счастью, вопреки внешнему негативным явлениям – инфляции, банковским кризисам в США и ЕС, росту стоимости заемного капитала за рубежом (в силу повышения учетных ставок ведущими Центробанками мира) в последние годы финансовый сектор Азербайджана не сталкивается с серьезными рисками, сопоставимыми с кризисом девятилетней давности. Напомним, что в период энергетического кризиса 2014-2017 годов отечественные банки серьезно пострадали от обвала курса национальной валюты. Резкий спад цен на энергетическом рынке обернулся более чем двукратной девальвацией маната, что привело к кризису кредитных неплатежей и многочисленным банкротствам - число азербайджанских банков сократилось с 45 до 25. 

Оценив уроки этого сильнейшего для Азербайджана экономического кризиса, в стране была осуществлена масштабная санация всего финансового рынка, а последующие реформы были направлены на усиление контроля над банковским сектором. В частности, были развиты все необходимые механизмы защиты депозитов вкладчиков, ужесточены пруденциальные нормативы, весьма строго контролируются условия кредитования, создана база данных по кредитной истории заемщиков, сокращается долларизация вкладов и т.д.

Эти усилия позволили отечественному банковскому сектору без каких-либо потерь миновать пандемический кризис 2020-2021 годов, более того в 2022 году суммарная капитализация отечественных банков увеличилась на тринадцать с лишним процентов, превысив 5,622 млрд манатов. Более того банковский сектор страны демонстрирует высокую устойчивость к весьма серьезной в прошлом проблеме – рискам увеличения токсичных кредитных задолженностей. Согласно данным ЦБА, на август текущего года соотношение нефункционального кредитного портфеля к общему кредитному портфелю составляет 3,6%: для сравнения, в кризисном 2016 году этот показатель в Азербайджане достигал критического уровня - 21%. Регулятор успешно контролирует и показатель адекватности капитала банков: в международной практике этот показатель считается нормальным, если он составляет 8-10%, а в Азербайджане он достигает 18%. В свою очередь, показатель мгновенной ликвидности должен быть не ниже 30%, но на сегодняшний день он составляет в нашей стране 60%, тем самым банки осуществляют деятельность с достаточно высокой ликвидностью, что в числе прочего важно для возврата депозитов вкладчиков. Все перечисленное свидетельствует об устойчивости сектора к внешним и внутренним стрессам.

Более того, в отчете о Финансовой стабильности Центробанка АР отмечается, что в перовой половине текущего года банковский сектор республики заметно улучшил возможности для генерации прибыли: «В первой половине года суммарная прибыль банковского сектора составила 563 млн манатов, что на 162 млн манатов, или на 40% выше, чем в соответствующий период 2022 года. Ну а показатель ROA (рентабельность активов) находится на самом высоком уровне в постпандемийный период – 2,5%».

Вместе с тем за отчетный период произошли весьма позитивные изменения в структуре кредитования: портфель бизнес-кредитов вырос на 7,3% до 11,7 млрд манатов, и к середине года 55% совокупного кредитного портфеля банков приходилось на бизнес-кредиты. Согласно оценкам ЦБА, основным драйвером роста бизнес-портфеля стали торговля и транспортный сектор - зафиксирован рост на 14% и 30%, соответственно. Более того, подъем по этим двум направлениям составил 78,5% от общего прироста бизнес-портфеля. Ипотечный портфель банков также увеличился на 11,3%, достигнув 3,3 млрд манатов, а портфель по кредитованию микро-, малого и среднего предпринимательства возрос на 10,5% до 6,3 млрд манатов.

О позитивных изменения и устойчивости банковской сферы свидетельствуют не только данные регулятора, но также статистика международных структур. И на днях рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу операционной среды «b+» для азербайджанских банков со стабильного на позитивный, что отражает ожидания того, что финансовая стабильность в высокоцикличной азербайджанской экономике будет и далее укрепляться. «Более сильные финансовые профили азербайджанских банков и ужесточение нормативного надзора регулятора ведут и к смягчению унаследованных рисков качества активов», - говорится в отчете Fitch Ratings.

Суммируя приведенные цифры и факты, можно с уверенностью утверждать, что несмотря на снижение годовой экономической активности в Азербайджане, в целом динамика банковского кредитования остается стабильной.