Что помогло банковскому сектору Азербайджана заработать и преодолеть риски 2022 года?
Расклад Caliber.Az

АНАЛИТИКА  27 Января 2023 - 09:55

В опубликованных накануне подробных данных Центробанк Азербайджана (ЦБА) подвел итоги развития банковского сектора страны в 2022 году. Благоприятная внешняя конъюнктура, обеспечившая рост энергетического экспорта, а также высокие темпы развития ненефтяного сектора способствовали увеличению потребностей экономики страны в заемном капитале и расширили депозитную базу. Минувший год оказался весьма удачным для роста активов, кредитного портфеля и прибылей банков, при этом сохранился тренд на сокращение долларизации вкладов, а объемы просроченных кредитов оставались на сравнительно низком уровне.  

Вопреки глобальному негативу, связанному с российско-украинской войной, - энергетическому и продовольственному кризисам, высокому уровню инфляции, разбалансировке логистических цепочек, Азербайджан завершил минувший год с весьма неплохими экономическими показателями. Рост биржевых цен на аграрные и промышленные товары, нефтехимию, металлургию, изделия перерабатывающей промышленности обеспечил высокий внешний спрос на продукцию отечественных предприятий: ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам 2022-го достиг рекордного уровня - без малого $3 млрд, на 10,3% превысив показатели предыдущего года. Разумеется, республика ощутимо выиграла и от ажиотажного спроса на энергоресурсы на мировом рынке. Так, совокупная стоимость экспортированной в прошлом году азербайджанской нефти превысила $19,483 млрд, увеличившись на 47,4%, а рост поставок газа и вовсе возрос в 2,7 раза, составив без малого $14,990 млрд. Дорогие нефть и газ и рекордный рост экспорта отечественной промышленной и аграрной продукции обеспечили колоссальные вливания ликвидности в национальную экономику, сыграв роль драйвера для местного ненефтяного производства и сферы услуг. Этот внешний позитив был поддержан масштабным бюджетным финансированием строительных и инфраструктурных проектов в возрождающемся Карабахском регионе. Государственные подряды также поддержали заказами производителей стройматериалов и другие ненефтяные предприятия. В конечном счете у вовлеченного в производственные и экспортно-импортные операции частного сектора увеличился спрос на оборотный капитал, были востребованы займы для модернизации заводов и фабрик, покупку стройтехники, оборудования и т.д., что наряду с ростом потребкредитования сыграло роль локомотива, потянувшего за собой банковский сектор.

Сегодня немалая часть экспертов и участников финансового рынка полагает, что мультипликационный эффект от экспортного бума и ускорения ненефтяного производства оказался весьма продуктивным для отечественного банковского сектора. Действующие сегодня на рынке 25 азербайджанских банков не только не столкнулись с банкротством, как это было в период энергетического кризиса 2015-2017 годов, но и смогли избежать критических проблем, связанных с избыточной ликвидностью, наблюдавшейся во время пандемической рецессии в 2020-м - начале 2021-го. Азербайджанские банки по-прежнему устойчивы и в плане нормативного соответствия уровня капиталов: суммарная капитализация отечественных банков в прошлом году увеличилась на тринадцать с лишним процентов, превысив 5,622 млрд манатов. Наконец, банковский сектор Азербайджана демонстрирует высокую устойчивость к весьма серьезной в прошлом проблеме – рискам увеличения токсичных кредитных задолженностей. Так, на днях председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили отметил, что в настоящее время ситуация с просроченными кредитами в стране удовлетворительная, так как Центробанку удалось создать эффективный регуляторный механизм в этой области. По словам главы комитета, общая сумма просроченных кредитов равна приблизительно 600 млн манатов, что составляет чуть более 3% от общего объема выданных займов. Для сравнения, в 2021 доля просроченных кредитов в совокупном банковском портфеле составляла 4,2%.

В целом минувший период запомнился для банковского сектора ростом основных отраслевых показателей. В частности, по итогам 2022 года суммарная чистая прибыль банков составила 914,5 млн манатов с ростом на 50,2%, а совокупные активы банковской системы страны приблизились к 47,055 млрд манатов, увеличившись на 22,3% относительно показателей позапрошлого года. Это весьма неплохая динамика, особенно при сравнении с кризисным 2020 годом, когда активы банков не только не росли, но и, напротив, сократились на 2%.

Не менее важным результатом прошлого года стал 17,6% рост (год к году) кредитного портфеля банков, достигшего к 31 декабря 19,594 млрд манатов. Это весьма позитивный тренд, особенно с учетом того, что еще год с лишним назад уровень избыточной ликвидности в банковском секторе заметно превышал норму.

Ощутимо возросший спрос на заемный банковский капитал констатирует и Центробанк Азербайджана, проводивший ряд опросов среди кредитных организаций в 2022 году. Так, в течение года ведущие отечественные банки последовательно смягчили кредитную политику, прежде всего по потребительскому и ипотечному кредитованию, где наблюдалась наивысшая динамика спроса. В свою очередь, смягчались и условия кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), снижались процентная ставка займов, размер маржи, комиссии и гарантий по кредитам. А для привлечения крупных заемщиков банки снижали маржу на низкорисковые заимствования, а также выдавали ссуды с более длительным периодом погашения.

По оценкам ЦБА, к основным факторам, влияющим на увеличение спроса на займы и рост кредитного портфеля банков, можно отнести возросшую потребность компаний в оборотных средствах, процессы цифровизации отрасли (что снизило операционные издержки), а также снижение ставок по потребительскому и ипотечному кредитованию. Причем этот отраслевой позитив наблюдался вопреки нескольким повышениям учетной ставки Центробанка и в целом достаточно консервативной денежно-кредитной политике регулятора, главной целью которого в прошлом году была борьба с высокой инфляцией. 

Примечательно, что в минувшем году спрос увеличивался на основные виды кредитов, за исключением бизнес-кредитов в инвалюте. В целом в последние годы в Азербайджане наблюдается тенденция сокращения спроса на валютные кредиты - за исключением крупного торгового капитала они крайне незначительно востребованы в сегменте МСБ и еще меньше – в ипотечном и потребительском секторах.

Схожий тренд наблюдается и в сфере депозитов, поддерживаемый последовательной политикой ЦБА по дедолларизации банковских вкладов. За счет более выгодной процентной ставки с каждым годом увеличивается доля манатных депозитов и, напротив, последовательно сокращаются вложения в иностранной валюте в силу их предельно низкой доходности (сегодня около 1-1,2%). Такие процессы наблюдались и в прошлом году, когда вложения населения в долларах и иной инвалюте сократились с 41% до 39,2% от общего объема депозитной базы. А объем вкладов населения в национальной валюте за отчетный период вырос на 30,9% - до более чем 7,139 млрд манатов, или 60,8% всех вкладов. Все это является наглядным свидетельством монетарной устойчивости и стабильности на денежно-кредитном рынке страны, а также растущего доверия населения к нацвалюте – манату и к банковской системе вообще.

Ну а в целом совокупные банковские вклады населения, включая средства физлиц - индивидуальных предпринимателей, динамично возрастали в прошлом году и на 31 декабря достигли 11,743 млрд манатов, увеличившись на 27,1% относительно позапрошлогодних показателей.

Caliber.Az

Просмотров: 724