Банковский сектор Азербайджана: динамика роста и риски потребкредитования
Обзор Caliber.Az
АНАЛИТИКА 25 Мая 2022 - 10:59
Хазар Ахундов Caliber.Az |
Благоприятная конъюнктура глобального энергетического рынка, а также высокая динамика развития ненефтяного сектора в первой трети 2022 года увеличили потребность в заемном капитале и расширили депозитную базу, что весьма благотворно сказалось на прибыльности отечественного банковского сектора. В целом местные банки преодолели период пандемического спада экономики без банкротств и иных потерь, напротив, согласно опубликованным накануне данным Центробанка Азербайджана (ЦБА), в январе-апреле 2022 года увеличился кредитный портфель, сократилась долларизация вкладов и отмечено снижение объема просроченных займов. В то же время, банковский сектор все еще не избавился от ряда застарелых проблем, связанных с серьезными диспропорциями кредитного портфеля.
Вопреки негативным глобальным факторам - пандемии, гиперинфляции, разбалансировке логистических цепочек - для Азербайджана вторая половина прошлого и первая треть текущего года запомнились небывалым подъемом деловой активности. В минувшем году зафиксирован беспрецедентный рост ненефтяного экспорта, совокупные объемы которого достигли $2,7 млрд, увеличившись на 47,2%. Дорогие нефть и газ и рекордный рост внешних поставок промышленной продукции сыграли ключевую роль в улучшении внешнеторговой динамики нашей страны и в текущем году. Так, в первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос более чем на 60%, а экспорт увеличился почти вдвое. В свою очередь, за отчетный период ВВП Азербайджана увеличился на 6,8%, в ненефтяной экономике обеспечен 10%-ный подъем, при этом в ненефтяной промышленности темпы роста превысили 18%. Эти позитивные процессы были поддержаны масштабными строительными и инфраструктурными работами в Карабахском регионе, что сыграло роль драйвера, обеспечившего государственные заказы заводам по производству стройматериалов и другим ненефтяным предприятиям, вовлекая в подрядные работы многочисленные строительные компании, сервисные, проектные, консалтинговые, транспортные фирмы.
Очевидно, что расширение внешней торговли и, в частности, экспорта промышленной и аграрной продукции, ощутимо увеличило потребность посреднических и торговых фирм в оборотном капитале, а рост темпов развития ненефтяного сектора добавил спрос на займы для модернизации заводов и фабрик, покупку стройтехники, оборудования и т.д. Тем самым, благоприятная внешняя торговая конъюнктура, внутренний спрос на промышленную и аграрную продукцию и позитив в строительно-ипотечном секторе, а также рост потребительского кредитования сыграли роль драйвера, потянув за собой динамику банковского сектора.
В отличие от энергетического кризиса 2014-2017 годов, обернувшегося девальвацией маната и банкротством полутора десятков кредитных структур, ни один из действующих сегодня на рынке 26 азербайджанских банков не столкнулся с критическими проблемами в период пандемического и энергетического кризиса 2020 года. Свою роль здесь сыграла последовательная политика ЦБА по дедолларизации вкладов банковского сектора. За счет более выгодной процентной ставки увеличивалась доля манатных депозитов, напротив, последовательно сокращались вложения в иностранной валюте в силу их предельно низкой доходности. Эти процессы наблюдались в прошлом году, когда вложения населения в долларах и иной инвалюте, сократившись на семь с лишним процентов, составили 41% от общего объема депозитной базы. Данный тренд продолжился и в январе-апреле текущего года - валютные депозиты снизились до 39,6% от всех вложений. Напротив, объем вкладов населения в национальной валюте за отчетный период вырос на 16,4% - до более чем 6,347 млрд манатов, или 60,4% всех вкладов. Ну а в целом, совокупные банковские вклады населения, включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в январе-апреле выросли на 13,8%, превысив 10,515 млрд манатов. Все это наглядное свидетельство монетарной устойчивости маната и стабильности на денежно-кредитном рынке страны, что также увеличивает доверие населения к банковской системе в целом.
С другой стороны, укрепления позиций банков и заметного снижения кредитных рисков удалось добиться благодаря комплексным мерам регулятора, нацеленным на оздоровление банковского сектора, совершенствование пруденциального регулирования, в том числе требований по управлению кредитными рисками в соответствии с современными международными стандартами.
В свою очередь, необходимо упомянуть и оперативные шаги Минэкономики по предоставлению фискальных преференций, резкому снижению кредитной нагрузки на предпринимателей и поддержке трудовых ресурсов в наиболее пострадавших отраслях экономики - туризме, торговле, общепите, авиаперевозках, строительстве, рынке недвижимости и т.д. В общей сложности в период пандемии на эти цели было потрачено около четырех миллиардов манатов бюджетных средств, и эти меры, в общем и целом, позволили продержаться на плаву как бизнесу, так и наемным работникам, исключив масштабные разорения и безработицу.
Немаловажно, что эта своевременная государственная помощь позволила сохранить платежеспособность клиентов банков на приемлемом уровне. В итоге в минувшем году удельный вес просроченных банковских кредитов снизился до 4,2% от общего кредитного портфеля. Этот позитивный тренд прослеживался и в январе-апреле 2002 года: объем просроченных кредитов составил 674,8 млн манатов, или всего 3,7% от совокупного объема кредитного портфеля, что весьма показательно. Для сравнения, в кризисном 2020 году доля проблемных кредитов в портфеле местных банков достигала 7,28%.
В свою очередь, наблюдаемое со второй половины прошлого года увеличение экспортных доходов, поддержанное ростом ненефтяного сектора, сыграло важную роль в оживлении спроса на кредитные ресурсы и улучшении других банковских показателей. В частности, в январе-апреле 2022 года суммарные активы банковской системы страны превысили 40,149 млрд манатов, увеличившись на 22,4% относительно показателей первой трети прошлого года, а суммарная чистая прибыль банков за отчетный период составила 248,1 млн манатов (рост на 27,4%). Это весьма неплохая динамика, особенно при сравнении с кризисным 2020 годом, когда активы банков не только не росли, но и сократились на 2%.
Ну а самое главное - в январе-апреле текущего года в Азербайджане зафиксирован 7%-ный рост (год к году) кредитного портфеля банков и небанковских кредитных организаций (НБКО), достигшего к началу мая 18,320 млрд манатов. Это достаточно позитивный тренд, особенно на фоне избыточного уровня ликвидности в банковском секторе, ощутимо превышающего норму.
Но, с другой стороны, несмотря на высокую потребность промышленности, аграрного сектора и других отраслей в доступном кредитовании, банковский сектор республики по-прежнему не высказывает готовности обеспечить капитализацию реального сектора экономики. О том, что имеющийся у банков ссудный потенциал не реализуется в полной мере, свидетельствуют приведенные ЦБА данные по структуре кредитного портфеля. Так, за четыре месяца текущего года на долю промышленности и производственного сектора пришлось всего 5,6% выданных ссуд, на сферу строительства и недвижимости - 5,8%, сельского хозяйства и рыболовства – 3,2% и т.д. Напротив, основной объем кредитных ресурсов был направлен на потребительское кредитование (свыше 9,460 млрд манатов) с ростом почти на 10%, причем удельный вес финансирования домохозяйств в общем портфеле превысил 51%. Ощутимо возросли ссуды на торговлю и сферу услуг - более 3,137 млрд манатов, или 17,1% доли в портфеле.
Банки по-прежнему сохраняют высокие ставки по займам, что обусловлено значительными рисками финансирования развития реального сектора экономики. В свою очередь, предоставляемые в среднем не более чем на 3-4 года ссуды, пригодные для потребительского и торгового кредитования, не востребованы для финансирования промышленности, где сроки реализации проектов и выхода на прибыль, занимают много больше времени. Еще хуже обстоят дела с кредитованием сельского хозяйства: высокие риски в растениеводстве, отсутствие ликвидного залога и слабый охват аграрным страхованием мелких фермерских хозяйств не позволяют расширить участие банков в финансировании АПК. Впрочем, и сами банки ограничены в доступе к льготному долгосрочному финансированию - в Азербайджане не развит рынок пенсионных, или паевых инвестиционных фондов, а узость страхового рынка затрудняет процесс рефинансирования кредитных организаций.
Однако, еще худшие риски несет увлеченность азербайджанских банков кредитованием домохозяйств: в свое время высокая доля потребкредитования в кредитном портфеле уже сыграла злую шутку с финансовым сектором, обернувшись кризисом неплатежей и банкротств после двух девальваций 2015 года. И, с учетом статистики на начало 2022 года, регулятору необходимо обратить пристальное внимание на эту негативную динамику.
Caliber.Az
Просмотров: 895
1
|
AZAL снизил цены на авиабилеты в две страны
26 Апреля 2024 - 16:2210659 Просмотров
|
2
|
Окампо против Азербайджана – деньги, выброшенные на ветер Попытка провокации в Берлине
26 Апреля 2024 - 18:304522 Просмотров
|
3
|
Бегство гальского петуха из Африки Обзор Лиманского
28 Апреля 2024 - 15:152712 Просмотров
|
4
|
Эрдоган торопит Ереван: времени всё меньше Экспертные мнения на Caliber.Az
27 Апреля 2024 - 09:302570 Просмотров
|
5
|
Аппетит, который уже пришел Размышления Эмина Галалы
26 Апреля 2024 - 16:401956 Просмотров
|
Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании с исламскими корпорациями
29 Апреля 2024 - 20:25
Стартовала выставка «Гянджа открывает Мексику!»
ФОТО29 Апреля 2024 - 20:24
Временный порт для доставки помощи в Газу обойдется в 320 млн долларов
29 Апреля 2024 - 20:22
Японская иена резко укрепилась после рекордного обвала
29 Апреля 2024 - 20:12
Обсуждено сотрудничество Фонда Гейдара Алиева и Китайского народного общества дружбы с заграницей
ФОТО29 Апреля 2024 - 20:09
В Санкт-Петербурге состоялась презентация фильма азербайджанского режиссера
29 Апреля 2024 - 20:02
Украинский депутат: Выдвижение Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира неприемлемо
29 Апреля 2024 - 19:59
CDRI представит исследование по устойчивости телекоммуникаций на COP29
29 Апреля 2024 - 19:53
Замминистра Армении посетил павильон СЭЗ Чабахар на Iran Expo
29 Апреля 2024 - 19:45
Саакашвили отозвал свой иск в ЕСПЧ
29 Апреля 2024 - 19:40
Фуад Мурадов встретился с внуком Джахангир бека Кязымбейли
29 Апреля 2024 - 19:38
Боррель допустил признание странами ЕС Палестины
29 Апреля 2024 - 19:27
В Словакии отметили рост нелегальной миграции с Украины
29 Апреля 2024 - 19:14
Европарламентарий осудил предвзятую позицию в отношении Азербайджана
29 Апреля 2024 - 19:07
В Польше подсчитали полученные от членства в ЕС деньги
29 Апреля 2024 - 19:01
Эрдоган не подал руку возможному новому генсеку НАТО
29 Апреля 2024 - 18:48
«С опозданием, но руководство Армении осознало свои возможности»
Икбаль Дюрре на Caliber.Az29 Апреля 2024 - 18:46
Новый посол Украины в Азербайджане вручил копии своих верительных грамот
ФОТО29 Апреля 2024 - 18:45
В Лачинском центре ковроткачества соткан первый ковер «Гасымушагы»
ФОТО29 Апреля 2024 - 18:41
Германия столкнулась с неожиданным ростом инфляции
29 Апреля 2024 - 18:35
В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость сократилась
29 Апреля 2024 - 18:25
Студенты Сорбонны поддержали Палестину
29 Апреля 2024 - 18:22
Азербайджан и ПРООН обсудили деятельность по переходу на зеленую энергию
ФОТО29 Апреля 2024 - 18:15
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 Апреля 2024 - 18:09
Гендиректор ЕК совершит турне по странам Южного Кавказа
29 Апреля 2024 - 18:05
В Стамбуле задержаны подозреваемые в подготовке теракта
ВИДЕО29 Апреля 2024 - 17:57
Утверждены уставы структур Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
29 Апреля 2024 - 17:51
«Иноагенты» раскололи Грузию
Гогава и Ганидзе на Caliber.Az29 Апреля 2024 - 17:45
В Дании рассматривают возможность призыва женщин в армию
29 Апреля 2024 - 17:45
Финляндия обратилась к европейским пограничникам с просьбой о помощи
29 Апреля 2024 - 17:31
Таджикистан выразил России протест
29 Апреля 2024 - 17:22
Впервые в истории Азербайджана: Фаталиева выиграла ЕВРО
29 Апреля 2024 - 17:10
ЕС угрожает Грузии негативными последствиями законопроекта об иноагентах
29 Апреля 2024 - 17:02
Число погибших в секторе Газа достигло 34 488
29 Апреля 2024 - 17:01
Сколько продлится жара в Баку?
29 Апреля 2024 - 16:59
В Баку арестован автохулиган
ФОТО29 Апреля 2024 - 16:57
В Азербайджане создаются новые сорта арбузов и дынь
29 Апреля 2024 - 16:57
Микаил Джаббаров обсудил с OPEC Fund финансированию частного сектора
29 Апреля 2024 - 16:57
СМИ: Пашинян не поедет на инаугурацию Путина
29 Апреля 2024 - 16:55
СМИ: Шейдаев – мастеровитый футболист, но ...
29 Апреля 2024 - 16:50