Как банковский сектор Азербайджана подошел к концу 2023 года? Итоги на Caliber.Az

Конец декабря - традиционное время подводить итоги года, в том числе оценивать ситуацию в финансово-экономической сфере. В этом плане в весьма непростом 2023 году устойчивые позитивные тенденции наблюдались в банковском секторе Азербайджана. Отечественные кредитные структуры завершили 11 месяцев текущего года с 16% ростом чистой прибыли, увеличением капитализации, а главное - ощутимым наращиванием объема кредитных вложений в экономику страны. О стабильности банковской системы свидетельствуют опубликованные накануне данные Центробанка Азербайджана, а также отчеты ведущих международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody`s Investors Service.  

Глобальная рецессия, замедлившая развитие экономик многих развитых государств, в течение текущего года проявилась спадом динамики в банковском секторе США, Евросоюза, России и ряда других стран мира. К счастью, влияние этого внешнего негатива на финансовый сектор нашей страны удалось минимизировать во многом благодаря современным и грамотным шагам Центробанка Азербайджана (ЦБА), укрепляющего пруденциальную устойчивость финсектора. В целом, в течение текущего года отечественные банки наращивали кредитный и депозитный портфели, увеличивали активы, укрепляли другие базовые показатели и сколько-либо серьезных рисков для отрасли, к счастью, не выявлено.

Реализующий последовательные меры по санации кредитного рынка ЦБА своевременно выявляет его наиболее слабые звенья, в частности в октябре была аннулирована лицензия на деятельность ОАО Muğan Bank. Объем совокупного капитала этого банка был меньше установленного законодательством минимального размера, а коэффициент достаточности совокупного капитала ОАО составлял менее 3%. К причинам банкротства также отнесена неспособность структуры осуществлять текущую деятельность надежным образом в соответствии с пруденциальными правилами и неадекватность внутренних процедур управления и контроля. Однако этот шаг не оказался критичным для финансового сектора страны, насчитывающего на 30 ноября 2023 года 23 лицензированных банка, так как рыночная доля обанкротившегося банка в совокупных активах банковской системы республики составляла всего 1,4%. К негативным моментам закрытия Muğan Bank можно отнести лишь сокращение числа банковских отделений и филиалов (спад на 2,7% относительно 2022 года), а также косвенным образом это сказалось и на 1,9% сокращении суммарных активов банковской системы, оцениваемых на начало декабря в более чем 46,172 млрд манатов.

По большинству же остальных базовых показателей банковского сектора наблюдается уверенный рост. Согласно опубликованным накануне данным Центробанка, весьма неплохую динамику демонстрирует ключевой показатель эффективности банков – активность на ссудном рынке: так, совокупный кредитный портфель банков на начало декабря составил без малого 22,882 млрд с ростом на 16,8% относительно показателей соответствующего периода прошлого года, а доля кредитов в активах выросла с 40,6% до 46,6%. Приемлемые цены на энергоресурсы на внешних рынках, сохраняющийся профицит торгового и платежного баланса, а также масштабное госфинансирование проектов по возрождению Карабахского региона играют роль драйвера, стимулирующего активность ненефтяного частного сектора, поддерживая тем самым спрос на банковские займы. Об этом, в частности, свидетельствует увеличение портфеля по бизнес-кредитам на 14,4% - до более чем 12,421 млрд манатов.

Важнейшим условием стабильности кредитного рынка Азербайджана является равновесие базовых макроэкономических параметров, прежде всего монетарного фактора: в отличии от многих торговых партнеров нашей страны курс маната к доллару остается неизменным уже седьмой год подряд, сохраняя тем самым стабильность в кредитном и депозитном сегментах. Все перечисленное способствовало устойчивости банковского сектора к внешним и внутренним стрессам.

Ощутимые темпы роста ссудного портфеля банков помогают в решении проблемы оборота средств в банковской системе, и в то же время это не привело к резкому увеличению токсичных кредитных задолженностей. Так, согласно данным ЦБА за восемь месяцев текущего года, соотношение нефункционального кредитного портфеля к общему кредитному портфелю составило 3,6%: для сравнения, в кризисном 2016 году этот показатель в Азербайджане достигал критического уровня - 21%. Регулятор также успешно контролирует показатель адекватности капитала банков: в международной практике этот показатель считается нормальным, если он составляет 8-10%, а в Азербайджане он достигает 18%. В свою очередь, показатель мгновенной ликвидности должен быть не ниже 30%, но на сегодняшний день он составляет в нашей стране 60%, тем самым банки осуществляют деятельность с достаточно высокой ликвидностью, что в числе прочего важно для возврата депозитов вкладчиков.

В частности, говоря о вкладах населения, следует отметить, что их объемы возросли на 6,7%, превысив 12,253 млрд манатов к концу ноября этого года. В то же время уровень долларизации по вкладам физических лиц и депозитам юрлиц в банках в Азербайджане за три квартала 2023 года оценивался на беспрецедентно низком уровне в 32,4%. Для сравнения, на конец 2022 года этот показатель составлял 44,9%, а на пике девальвационного кризиса в 2015 году объемы депозитных счетов в долларах и евро и вовсе достигали пикового 85-процентного уровня. Эти факты свидетельствуют о доверии населения к национальной валюте и банковской системе в целом.

К позитивным моментам можно отнести и другие показатели банковской статистики регулятора за отчетный период: в частности, суммарная капитализация банков в Азербайджане превысила 6,012 млрд манатов, обеспечив 6,9% рост, в свою очередь, суммарная чистая прибыль банков в январе-ноябре увеличилась на 16% и составила 997,4 млн манатов, а процентные доходы банков и вовсе увеличились на 28,6%, достигнув почти 3,178 млрд манатов. Непроцентные доходы банков также выросли на 12,8% до более чем 1,215 млрд манатов, а операционная прибыль кредитного сектора перевалила за 1,521 млрд манатов с ростом на 22,7%.

О позитивных изменения и устойчивости банковской сферы свидетельствуют не только данные ЦБА, но также исследования трех ведущих международных рейтинговых структур. Так, в октябре рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по рейтингу операционной среды «b+» для азербайджанских банков со стабильного на позитивный, что отражает ожидания того, что финансовая стабильность в высокоцикличной азербайджанской экономике будет продолжать улучшаться. «Более сильные финансовые профили азербайджанских банков и ужесточение нормативного надзора регулятора, также ведет к смягчению унаследованных рисков качества активов», - говорится в отчете Fitch Ratings.

На днях же международное агентство S&P Global Ratings отметило отсутствие сколь-либо серьезной зависимости азербайджанских банков от внешних рынков заимствования: по оценкам S&P, банковский сектор нашей страны в большей мере сориентирован на зарождающийся внутренний долговой рынок и собственную депозитную базу и на сегодня является чистым внешним кредитором. Внешний долг банковской системы Азербайджана по состоянию на середину 2023 года составлял около $1 млрд, причем преимущественно это средства международных донорских структур, таких как Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития. Такая конфигурация делает отечественную банковскую систему более устойчивой и менее подверженной внешним рискам. Специалисты S&P высоко оценивают снижение долларизации в банковском секторе нашей страны, что гораздо меньше, чем в соседних Грузии и Армении, где этот параметр превышает 50%.  С учетом этих, и ряда других факторов S&P улучшило оценку отраслевого риска с «9» до «8» и включило банковскую систему Азербайджана в группу «8» по уровню отраслевых и страновых рисков банковского сектора (BICRA). Соответственно, рейтинг азербайджанских банков повышен с «b+» до «bb-».   

В свою очередь, о позитивности развития отечественной банковской системы косвенным образом свидетельствуют выводы рейтингового агентства Moody`s Investors Service, подтвердившего в декабре долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте ведущей кредитной структуры республики - Международного банка Азербайджана (ABB) на уровне «Ba3», также соответствующие показатели для ОАО Xalq Bank подтверждены на уровне «B1».